Евразийский банк развития разместил облигации KZP06Y05E904 (KZ2D00004421, EABRK111023) на сумму 20,0 млрд тенге при поддержке АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
/KASE, 12.10.18/ – АО "Казкоммерц Секьюритиз (дочерняя организация 
АО "Казкоммерцбанк") (Алматы), являющееся финансовым консультантом 
Евразийского банка развития, предоставило KASE совместный пресс-релиз 
следующего содержания:

начало цитаты

Евразийский банк развития в очередной раз успешно разместил выпуск 
облигаций в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) 
общим объемом 20 млрд. тенге.

В сентября-октябре текущего года Банк провел встречи с потенциальными 
инвесторами в Казахстане и по итогам встреч принял решение осуществить 
второе в этом году размещение своих облигаций. Общий номинальный объем 
размещенных облигаций со сроком обращения 5 лет составил 20 млрд. тенге, 
ставка купона, по которой были исполнены заявки покупателей, составила 
9,50 процентов годовых. Облигациям был присвоен международный кредитный 
рейтинг на уровне текущего банковского рейтинга, т.е. Baa1, рейтинговым 
агентством Moody’s. В ходе торгов было подано 4 заявки от инвесторов 
общим объемом 20 млрд. тенге. Финансовым консультантом и андеррайтером, 
сопровождавшим Евразийский банк развития в процессе листинга и размещения 
облигаций, выступило АО "Казкоммерц Секьюритиз".

Данное размещение в очередной раз показало не только наличие устойчивого 
интереса к облигациям Банка со стороны казахстанских инвесторов, но 
и возможность проводить рыночные размещения облигаций Банка несмотря 
на сохраняющуюся волатильность на рынке. При этом размещение было проведено 
с минимальным спрэдом к кривой государственных ценных бумаг, что отражает 
возникшую положительную тенденцию и конъюнктуру рынка для размещения 
финансовых инструментов надежными эмитентами.

"Успех данного выпуска показывает интерес инвесторов к облигациям Банка 
даже при текущей волатильности на рынке. Это особенно важно для нас 
в плане реализации инвестиционных проектов ЕАБР. Также хотим поблагодарить 
за поддержку Казкоммерц Секьюритиз в очередном успешном размещении", 
– отметил Управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР 
Дмитрий Ладиков-Роев.

"Мы считаем положительным сигналом, что при сохраняющейся волатильности 
тенге и довольно высоком уровне доходности инструментов деноминированных 
в иностранной валюте, на локальном фондовом рынке сохраняется спрос на 
облигации таких высококачественных эмитентов, как Евразийский банк 
развития, причем с минимальной премией к кривой ГЦБ. Это показатель 
намерения инвесторов зафиксировать доходность сроком не менее 5 лет", 
– прокомментировал Салимов Тимур – Управляющий Директор, член Правления 
АО "Казкоммерц Секьюритиз".

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой 
организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года 
с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, 
их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-
экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. 
Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://eabr.org/

АО "Казкоммерц Секьюритиз" является одним из ведущих инвестиционных 
банков в Казахстане, оказывающих полный комплекс инвестиционно-
банковских услуг, включая брокерские услуги, торговлю ценными бумагами, 
финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения 
долговых и долевых ценных бумаг), услуги корпоративного финансирования,  
управление инвестиционным портфелем и аналитические услуги.

Контакты пресс-центра ЕАБР:
Савельев Александр, +7 (985) 765 23 59 (Москва)
Сапаргалиева Азима, +7 (777) 750 00 08 (Алматы)
Горбачёв Сергей, +7 (916) 727 22 00 (Москва)
pressa@eabr.org

Контактное лицо в "Казкоммерц Секьюритиз":
Департамент инвестиционного банкинга
Индира Алькенова
+7 (727) 244 65 05 (вн. 58025)
ialkenova@kazks.kz
ib@kazks.kz

конец цитаты

[2018-10-12]