/ҚАЙТАЛАУ/ "HALYK FINANCE" АҚ 2025 ЖЫЛДЫҢ 26 НАУРЫЗЫНДА ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛУ ЫҚТИМАЛДЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАРЫН КЕРІ САТЫП АЛУ ШЕҢБЕРІНДЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ӘЛЕУЕТТІ ИНВЕСТОРЛАР ҮШІН ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ ӨТКІЗІЛЕТІНІ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ

/KASE, 26.03.25, 25.03.25, жаңалығын қайталау/ – Қазақстан қор биржасына (KASE) "Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ (тақырыптамада – "Halyk Finance" АҚ) бірлескен букраннер ретінде мынадай мазмұндағы хабарлама ұсынды: дәйексөздің басы БҰЛ ХАБАРЛАМА АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА (БІЛІКТІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ САТЫП АЛУШЫЛАРДЫ (QIBS) ҚОСПАҒАНДА, ОЛАР ДА БІЛІКТІ САТЫП АЛУШЫЛАР (QIBs) БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН, ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ДЕЛДАЛДАР АРҚЫЛЫ, ТОЛЫҒЫМЕН НЕМЕСЕ БІР БӨЛІГІНДЕ, СОНДАЙ-АҚ КАНАДА, АВСТРАЛИЯ НЕМЕСЕ ЖАПОНИЯ АУМАҒЫНДА ШЫҒАРУҒА, ЖАРИЯЛАУҒА НЕМЕСЕ ТАРАТУҒА АРНАЛМАҒАН БҰЛ ХАБАРЛАМА БЕЛГІСІЗ АДАМДАР ТОБЫНА ТАРАТУҒА АРНАЛМАҒАН ЖӘНЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ЖАРНАМАСЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ ("ҚДБ"), Moody's агенттігінің шкаласы бойынша Baa1, Fitch агенттігінің шкаласы бойынша BBB және BBB рейтингі бар, S & P агенттігінің шкаласы бойынша барлығы тұрақты болжаммен, 100% мемлекет қатысатын Қазақстан Республикасының ұлттық даму институты – Citi, Halyk Finance, J. P. Morgan және Societe Generale компанияларына бірлескен Букраннерлер ретінде әрекет етуге және Лондон уақыты бойынша 14:00 телекөпірлер ұйымдастыруға 2025 жылдың 25 наурызында жаһандық инвесторлармен және қазақстандық инвесторлармен 2025 жылдың 26 наурызында Астана уақыты бойынша 12:00, сондай-ақ 2025 жылдың 25 наурызынан бастап инвесторлармен жеке телеконференциялар/кездесулер сериясын өткізуге өкілеттік берді. Нарықтық жағдайларға байланысты АҚШ долларымен номинацияланған, айналым мерзімі 5 жыл болатын қамтамасыз етілмеген аға еурооблигацияларды және өтеу мерзімі 3 жыл болатын теңгемен номинацияланған қамтамасыз етілмеген аға еурооблигацияларды ұсыну күтілуде, S ережесіне және 144A Ережесіне (Reg S/144A) сәйкес. J.P. Morgan даму қаржыландыруын құрылымдау мәселелері бойынша агент ретінде әрекет етті. Сонымен қатар, ҚДБ 5,75% купондық мөлшерлемесі бар және өтеу мерзімі 2025 жылға дейін аяқталатын еурооблигацияларының иелерін (Reg S: XS2472852610 / 144A: US48129VAA44) 50 миллион АҚШ долларына дейін сатып алуға арналған тендерге қатысуға шақыратынын хабарлайды бұл 325,1 млн АҚШ доллары өтелмеген күйінде қалды. 2025 жылдың 25 наурызындағы сатып алу ұсынысына сәйкес ерте жабылатын күн 2025 жылдың 7 сәуірі болып табылады. Citi, Halyk Finance, J.P. Morgan және Societe Generale тендерде бірлескен дилер менеджерлері ретінде әрекет етеді. FCA/ICMA тұрақтандыру қолданылады. "Halyk Finance" АҚ Бірлескен Букраннер ретінде әрекет ете отырып, 2025 жылдың 26 наурызында Астана уақыты бойынша 12:00 өтетін Қазақстандық әлеуетті инвесторлар үшін телеконференция өткізілетіні туралы хабарлайды. Барлық мәселелер бойынша, сондай-ақ Қазақстандық инвесторлар үшін телеконференцияға тіркелу мақсатында "Halyk Finance" АҚ өкілдеріне келесі байланыс құралдары бойынша хабарласуларыңызды сұраймыз: +7 (727) 339-43-77/88 (іш. 3373, 3327, 3356), ib@halykfinance.kz. Сілтеме телеконференцияға мына электрондық пошта арқылы тіркелген қатысушыларға жіберіледі. ӨНДІРУШІНІҢ МАҚСАТТЫ НАРЫҒЫ (UK MIFIR СӘЙКЕС) ТЕК БІЛІКТІ КОНТРАГЕНТТЕР МЕН КӘСІБИ КЛИЕНТТЕР (БАРЛЫҚ ТАРАТУ АРНАЛАРЫ) БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ЕУРОПАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТА ЖӘНЕ ҰЛЫБРИТАНИЯДА БӨЛШЕК ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕРІ (PRIIPS) БОЙЫНША НЕГІЗГІ АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЖАТ ДАЙЫНДАЛМАҒАН, ӨЙТКЕНІ ОБЛИГАЦИЯЛАР ЕУРОПАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТА НЕМЕСЕ ҰЛЫБРИТАНИЯДА БӨЛШЕК САУДА СЕГМЕНТІ ҮШІН ҚОЛ ЖЕТІМДІ ЕМЕС. БҰЛ ХАБАРЛАМА АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА, КАНАДАДА, АВСТРАЛИЯДА НЕМЕСЕ ЖАПОНИЯДА ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ДЕЛДАЛДАР АРҚЫЛЫ ШЫҒАРУҒА, ЖАРИЯЛАУҒА НЕМЕСЕ ТАРАТУҒА АРНАЛМАҒАН. МАТЕРИАЛДАР АҚШ-ТА САТУҒА АРНАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ҰСЫНЫСЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ, СОНЫМЕН ҚАТАР АҚШ-ТА 1933 ЖЫЛҒЫ АҚШ-ТЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫНДА ТҮЗЕТУЛЕР МЕН ЕРЕЖЕЛЕРМЕН ЖӘНЕ ТИІСТІ ЕРЕЖЕЛЕРМЕН ҚАРАСТЫРЫЛҒАН ТІРКЕУСІЗ НЕМЕСЕ ТІРКЕУДЕН БОСАТУСЫЗ ҰСЫНЫЛМАЙДЫ НЕМЕСЕ САТЫЛМАЙДЫ.АҚШ-ТА ҰСЫНЫСТЫҢ КЕЗ-КЕЛГЕН БӨЛІГІН ТІРКЕУГЕ НЕМЕСЕ АҚШ-ТА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ КӨПШІЛІККЕ ҰСЫНУҒА НИЕТ ЖОҚ, АЛ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР АҚШ-ТА ТЕК "БІЛІКТІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ САТЫП АЛУШЫЛАРҒА" ((QIBs) САТУ ҮШІН ҰСЫНЫЛАДЫ, БҰЛ АҚШ-ТЫҢ 1933 ЖЫЛҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫНЫҢ 144А ЕРЕЖЕЛЕРІНДЕ, ОҒАН ЕНГІЗІЛГЕН ТҮЗЕТУЛЕРМЕН ҚОСА, КӨРСЕТІЛГЕН, СОНЫМЕН ҚАТАР 1940 ЖЫЛҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ КОМПАНИЯЛАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ 2 (A) (51) БӨЛІМІНДЕ АНЫҚТАЛҒАН "БІЛІКТІ САТЫП АЛУШЫЛАР" (QPs) БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ ЖӘНЕ 1933 ЖЫЛҒЫ АҚШ-ТЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫНЫҢ S ЕРЕЖЕСІНЕ СӘЙКЕС АҚШ АЗАМАТЫ ЕМЕС ТЕК АҚШ-ТАН ТЫС ЖЕРЛЕРДЕ АДАМДАРҒА САТУҒА ҰСЫНЫЛАДЫ. ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТУ НЕМЕСЕ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫС НЕМЕСЕ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫС БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ, СОНДАЙ-АҚ ОСЫ ҚҰЖАТТА АТАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ МҰНДАЙ ЮРИСДИКЦИЯДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАҒА СӘЙКЕС ТІРКЕУГЕ, ТІРКЕУДЕН БОСАТУҒА НЕМЕСЕ БІЛІКТІЛІККЕ ДЕЙІН МҰНДАЙ ҰСЫНЫС НЕМЕСЕ САТУ ЗАҢСЫЗ БОЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН ЮРИСДИКЦИЯДА САТУҒА БОЛМАЙДЫ. ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ҰСЫНУҒА, САТУҒА ЖӘНЕ БЕРУГЕ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ АҚПАРАТТЫҚ МЕМОРАНДУМДЫ (ОҒАН КЕЗ КЕЛГЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРДЫ ҚОСА АЛҒАНДА) ЖӘНЕ ШЫҒАРЫЛЫМДЫ ҚЫСҚАРТУ ТУРАЛЫ АЛДЫН АЛА АҚПАРАТТЫҚ МЕМОРАНДУМДЫ ТАРАТУҒА ОСЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ШЕКТЕУЛЕРДІ СИПАТТАРЫН ҚАРАУ ҮШІН НЕГІЗГІ АҚПАРАТТЫҚ МЕМОРАНДУМДАҒЫ "БЕРУ ШЕКТЕУЛЕРІ" ЖӘНЕ "ЖАЗЫЛУ ЖӘНЕ САТУ" БӨЛІМДЕРІН ҚАРАҢЫЗ ОСЫ ХАБАРЛАМАНЫ ЖӘНЕ ОСЫ ҚҰЖАТТА АЙТЫЛҒАН БАСҚА АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ЖӘНЕ ТАРАТУ ЗАҢМЕН ШЕКТЕЛУІ МҮМКІН ЖӘНЕ ОСЫ ХАБАРЛАМА НЕМЕСЕ ОСЫНДАЙ БАСҚА АҚПАРАТ ИЕЛЕНЕТІН АДАМДАР ТИІСТІ ШЕКТЕУЛЕРМЕН ТАНЫСЫП, ОСЫНДАЙ ШЕКТЕУЛЕРДІ САҚТАУЫ КЕРЕК. КӨРСЕТІЛГЕН ШЕКТЕУЛЕРДІ САҚТАМАУ КЕЗ КЕЛГЕН ОСЫНДАЙ ЮРИСДИКЦИЯДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАНЫ БҰЗУДЫ БІЛДІРУІ МҮМКІН. ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУ ТЕК (А) ҰЛЫБРИТАНИЯДАН ТЫС ЖЕРДЕ НЕМЕСЕ ТҰРАТЫН (В) ҰЛЫБРИТАНИЯ АУМАҒЫНДА ТҰРАТЫН ЖӘНЕ (I) 2005 ЖЫЛҒЫ БҰЙРЫҚТЫҢ ("БҰЙРЫҚ") 2000 ЖЫЛҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР ЖӘНЕ НАРЫҚТАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ (ҚАРЖЫЛЫҚ ІЛГЕРІЛЕТУ) 19 (5) БАБЫНДА АНЫҚТАЛҒАНДАЙ КӘСІБИ ИНВЕСТОРЛАР БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН НЕМЕСЕ(II) БҰЙРЫҚТЫҢ (ІРІ МЕНШІКТІ КАПИТАЛЫ БАР АДАМДАР ЖӘНЕ ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУДЫ БЕРУГЕ ЗАҢДЫ ТҮРДЕ РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН БАСҚА ДА АДАМДАР) 49(2) (А)-(D) БАБЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ТҰЛҒАЛАРҒА ЖІБЕРІЛЕДІ, НЕМЕСЕ (III) БҰЛ ХАБАРЛАНДЫРУ ЗАҢНЫҢ 21-БӨЛІМІН БҰЗБАЙ ЖІБЕРІЛУІ МҮМКІН ТҰЛҒАЛАР БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ (ЖОҒАРЫДА (I), (II) ЖӘНЕ (III) ТАРМАҚТАРЫНДА АТАЛҒАН БАРЛЫҚ ОСЫНДАЙ ТҰЛҒАЛАР БҰДАН ӘРІ "ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАР" ДЕП АТАЛАДЫ). ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУ ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАР БОЛЫП ТАБЫЛМАЙТЫН ТҰЛҒАЛАРҒА ҚОЛДАНЫЛМАУҒА НЕМЕСЕ ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАР БОЛЫП ТАБЫЛМАЙТЫН ТҰЛҒАЛАРҒА ЖІБЕРІЛМЕУГЕ ТИІС. ОСЫ ХАБАРЛАМА ҚАТЫСЫ БАР КЕЗ КЕЛГЕН ИНВЕСТИЦИЯ НЕМЕСЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ТЕК ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАР ҮШІН ҚОЛЖЕТІМДІ БОЛАДЫ ЖӘНЕ ТЕК ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАРМЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ. ЕУРОПАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚҚА МҮШЕ МЕМЛЕКЕТТЕРДЕ БҰЛ ХАБАРЛАНДЫРУ АҢДАТПАЛАР ТУРАЛЫ РЕГЛАМЕНТКЕ (ЕО 2017/1129 РЕГЛАМЕНТІ) СӘЙКЕС "БІЛІКТІ ИНВЕСТОРЛАР" БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН АДАМДАРҒА ҒАНА АРНАЛҒАН. БҰЛ ХАБАРЛАНДЫРУ ЖАРНАМА БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ, СОНДАЙ-АҚ КӨРСЕТІЛГЕН РЕГЛАМЕНТТІҢ МАҚСАТТАРЫ ҮШІН АҢДАТПА БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ. СИНГАПУРДЫҢ SFA ӨНІМДЕРІНІҢ ЖІКТЕЛУІ: ЭМИТЕНТ ОСЫ ҚҰЖАТТА АТАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ "КАПИТАЛ НАРЫҚТАРЫНДА БЕЛГІЛЕНГЕН ӨНІМДЕР" (СИНГАПУРДЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ЖӘНЕ ФЬЮЧЕРСТЕР(КАПИТАЛ НАРЫҚТАРЫНДАҒЫ ӨНІМДЕР) ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕРІНДЕГІ АНЫҚТАМАҒА СӘЙКЕС) ЕКЕНІН АНЫҚТАҒАН ЖӘНЕ ОСЫМЕН БАРЛЫҚ ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАРҒА (309A (1)SFA БӨЛІМІНДЕ АНЫҚТАЛҒАН) ХАБАРЛАЙДЫ (СИНГАПУРДЫҢ АҚША-КРЕДИТТІ РЕТТЕУ ЖӨНІНДЕГІ УӘКІЛЕТТІ ОРГАНЫНДА АНЫҚТАЛҒАНДАЙ, SFA ХАБАРЛАМАСЫ 04-N12) ЖӘНЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕРМЕН ҚАМТЫЛАДЫ: ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕРДІ САТУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА ЖӘНЕ MAS FAA-N16 ХАБАРЛАМАСЫ: ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕР ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТАР ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА). РЕЙТИНГ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТЫП АЛУ, САТУ НЕМЕСЕ ҰСТАУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТЫ БІЛДІРМЕЙДІ ЖӘНЕ ОНЫ КЕЗ-КЕЛГЕН УАҚЫТТА ОСЫНДАЙ РЕЙТИНГ БЕРГЕН ҰЙЫМ ҚАЙТА ҚАРАУЫ, ТОҚТАТА ТҰРУЫ НЕМЕСЕ ҚАЙТАРЫП АЛУЫ МҮМКІН. ЭМИТЕНТТЕРДІҢ ӘРТҮРЛІ ТҮРЛЕРІ МЕН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ӘРТҮРЛІ ТҮРЛЕРІ ҮШІН ҰҚСАС РЕЙТИНГТЕР МІНДЕТТІ ТҮРДЕ БІРДЕЙ МАҒЫНАНЫ БІЛДІРМЕЙДІ. ӘРБІР РЕЙТИНГТІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА РЕЙТИНГКЕ ҚАРАМАСТАН ТАЛДАНУЫ КЕРЕК. дәйексөздің соң [2025-03-26]