/KASE, 26.03.25, 25.03.25, жаңалығын қайталау/ – Облигациялары Қазақстан қор
биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ (Астана)
KASE-ге ұсынған 2025 жылдың 25 наурызындағы баспасөз мәлімдемесінде былай деп
хабарланады:
дәйексөздің басы
"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ ЖЫЛДЫҚ 5,75% СЫЙАҚЫ МӨЛШЕРЛЕМЕСІМЕН ЖӘНЕ 2025
ЖЫЛЫ ӨТЕУ МЕРЗІМІМЕН ӨЗІНІҢ БАРЛЫҚ ӨТЕЛМЕГЕН ОБЛИГАЦИЯЛАРЫН АҚШ
ДОЛЛАРЫМЕН САТЫП АЛЫНАТЫН ОБЛИГАЦИЯЛАР ҮШІН СЫЙАҚЫ ТӨЛЕЙ ОТЫРЫП, ӨЗІНІҢ
БАРЛЫҚ ӨТЕЛМЕГЕН ОБЛИГАЦИЯЛАРЫН САТЫП АЛУ ҰСЫНЫСЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
2025 ж. 25 наурызы - "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ ("Оферент"), Қазақстан Республикасында
құрылған акционерлік қоғам өзінің барлық облигацияларын сатып алу туралы ұсыныстың
қолданыла бастағанын хабарлайды Оферент шығарған жылдық 5,75% сыйақы мөлшерлемесі және
2025 жылы өтеу мерзімі ("Облигациялар") облигациялар ("Облигациялар бойынша Тендерлік
ұсыныс") 2025 жылдың 25 наурызындағы сатып алу туралы ұсыныста көрсетілген шарттарда
("сатып алу туралы ұсыныс"), ақшалай сыйақы төлеумен. Бас әріппен жазылған, бірақ осы құжатта
анықталмаған терминдердің сатып алу туралы ұсыныста көрсетілген мағыналары болады.
Оферент Тендерлік ұсыныс жасайды, ол АҚШ долларында көрсетілген жаңа еурооблигацияларды
("АҚШ долларындағы жаңа облигациялар") ұсынады, олар Оференттің орта мерзімді облигациялар
бағдарламасы ("АҚШ долларындағы Жаңа облигацияларды ұсыну") шеңберінде шығарылады.
Жаңа облигацияларды инвесторларға АҚШ долларымен орналастыруға байланысты, ұсыныс
беруші, басқа факторлармен қатар, жаңа облигацияларды АҚШ долларымен сатып алғысы келетін
тиісті ұстаушының өз облигацияларын сатып алуға өтінім бергенін (ол инвесторлар арасында жаңа
облигациялар орналастырылғанға дейін тиісті түрде рәсімделген және берілген) қарастырады
немесе ұстаушы ұсыныс берушіге немесе дилер менеджерге тендерлік ұсынысқа сәйкес осындай
өтінім беру ниеті туралы айтты ма. Егер мұндай өтінім берілген болса, онда ұсыныс беруші
осындай ұстаушы сатып алуға ұсынған облигациялардың жиынтық номиналды сомасын
қарастырады (немесе ұстаушы сатып алуға ұсынғысы келеді). Инвесторлар арасында АҚШ
долларымен жаңа облигацияларды орналастыру туралы мәселені қарастырған кезде, ұсыныс
беруші осындай орналастыруға дейін облигацияларды сатып алуға өтініш білдірген немесе
олардан сатып алуға ниет білдірген иелеріне артықшылық бере алады.
Тендерлік ұсыныс
Облигациялар бойынша тендерлік ұсыныстың мерзімі 2025 жылдың 22 сәуірінде Нью-Йорк
уақытымен сағат 17:00-де аяқталады, егер ол мерзімінен бұрын ұзартылмаса немесе тоқтатылмаса
("облигацияларды сатып алу туралы ұсыныс мерзімі"). Облигацияларын сатып алуға ұсынған
ұстаушылар мұндай облигациялық өтінімдерді кез келген уақытта, бірақ 2025 жылдың 7 сәуірінде
Нью-Йорк уақыты бойынша сағат 17:00-ден кешіктірмей қайтарып ала алады (деректер уақыты мен
күні ұзартылуы мүмкін, "облигацияларды сатып алуға өтінімді қайтарып алу мерзімі").
Тендерлік ұсынысқа сәйкес сатып алуға қабылданған облигациялардың әрбір 1 000 доллары үшін
30 АҚШ доллары мөлшерінде ерте қатысу сыйлықақысын қамтитын облигациялар бойынша
жиынтық сыйақыны (төменде анықталғандай) алу үшін ("облигациялар бойынша ерте қатысу
сыйлықақысы") ұстаушылар жарамды өтінім беруі керек және егер осы мерзім ұзартылмаса
("облигациялар бойынша ерте өтінімдерді қабылдау мерзімі"ықтимал ұзартуларын ескере отырып),
2025 жылғы 7 сәуірде Нью-Йорк уақыты бойынша сағат 17:00-ге дейін облигациялар бойынша өз
өтінімдерін қайтарып алуға тиіс. Облигациялар бойынша ерте өтінімдерді қабылдау мерзімі
өткеннен кейін, бірақ облигацияларды сатып алу туралы ұсыныс мерзімі аяқталғаннан кешіктірмей
өз облигацияларын белгіленген тәртіппен ұсынатын ұстаушылар облигацияларды ұсынғаны үшін
сыйақыны ғана алуға құқылы болады (осы құжатта анықталғандай), бұл облигациялар бойынша
жиынтық сыйақыға тең соманы құрайды, бұл облигациялар бойынша сыйлықақыны шегергенде
қатысу.
дәйексөздің соңы
Қазақ тіліндегі Баспасөз мәлімдемесінің толық нұсқасы мына сілтеме бойынша жарияланған:
https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_info_250325_kz.pdf
Орыс тіліндегі Баспасөз мәлімдемесінің толық нұсқасы мына сілтеме бойынша жарияланған:
https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_info_250325_ru.pdf
[2025-03-26]