"HALYK FINANCE" АҚ "ҚАЗАҚСТАН ДАМУ АҚ ДОЛЛАРЛЫҚ ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМ ҚАБЫЛДАУ МЕРЗІМІНІҢ ҰЗАРТЫЛҒАНЫН ХАБАРЛАЙДЫ

/KASE, 27.03.25/ – "Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ (тақырыбында – "Halyk Finance" АҚ) бірлескен букраннер ретінде Қазақстан қор биржасына (KASE) мынадай мазмұндағы хабарлама берді: цитатаның басы БҰЛ ХАБАРЛАМА, БІЛІКТІ САТЫП АЛУШЫЛАР (QPS) БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН, БІЛІКТІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ САТЫП АЛУШЫЛАРДЫ (QIBS) ҚОСПАҒАНДА (ТӨМЕНДЕГІ АНЫҚТАМАҒА СӘЙКЕС), АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА, КАНАДА, АВСТРАЛИЯ НЕМЕСЕ ЖАПОНИЯ АУМАҒЫНДА ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ДЕЛДАЛ АРҚЫЛЫ, ТОЛЫҒЫМЕН НЕМЕСЕ БІР БӨЛІГІНДЕ ШЫҒАРУҒА, ЖАРИЯЛАУҒА НЕМЕСЕ ТАРАТУҒА АРНАЛМАҒАН ОСЫ ХАБАРЛАМА АДАМДАРДЫҢ БЕЛГІСІЗ ТОБЫ АРАСЫНДА ТАРАТУҒА АРНАЛМАҒАН, ТЕК "ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ МҮШЕЛЕРІНЕ ҒАНА ЖОЛДАНҒАН. ОСЫ ХАБАРЛАМА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ЖАРНАМАСЫ ЕМЕС. Осы арқылы "Halyk Finance" АҚ "Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелерінен шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылатын "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ (эмитент) облигацияларын (бұдан әрі – Еурооблигациялар) бастапқы орналастыруға қатысуға өтінім қабылдау мерзімі ұзартылғанын хабарлайды. Инвесторлардың барлық өтінімі KASE-дегі "Жазылым" сауда-саттық жүйесі арқылы қабылданады. Тикер – BRKZe18. KASE-дегі "Жазылым" сауда-саттық жүйесі арқылы әлеуетті инвесторлардан өтінім қабылдау еурооблигацияларды шетел мемлекетінің аумағында орналастырған кездегідей еурооблигацияларды орналастыру (оған қоса оларды орналастыру бағасын анықтау) шарттарында еурооблигацияларды орналастырудың басталуымен бір мезгілде басталады. Бірлескен Букраннерлер: Citi, Halyk Finance, J.P. Morgan, Societe Generale Дамуды қаржыландыруды құрылымдау жөніндегі агент (the Development Finance Structuring Agent): J.P. Morgan --------------------------------------------------------------------------------------------------- ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ: --------------------------------------- ----------------------------------------------------------- Эмитенттің атауы: "Қазақстан даму банкі" АҚ Шығарылымның болжалды рейтингі: BBB- (S&P) / BBB (Fitch) Эмитенттің рейтингілері: Baa1 (тұрақты) / BBB- (тұрақты) / BBB (тұрақты) – Moody’s / S&P / Fitch Еурооблигациялардың қысқаша сипаттамасы Ағылшын құқығына сәйкес шығарылатын және 144А Ережесіне ("Rule 144A") және S Ережесіне ("Regulation S") сәйкес орналастырылатын қамтамасыз етілмеген басым борыштың еурооблигациялары Айналыс мерзімі: 5 жыл Қамсыздандыру: қамтамасыз етілмеген Еурооблигациялар бойынша өтеуге инвесторлардан өтінім жинау кірістілік: нәтижесі бойынша анықталады Еурооблигациялар бойынша өтеуге индикативтік кірістілік бағдары – жылдық 5,875%-6,0% диапазоны Шығарылымның болжалды Кемінде 500 млн АҚШ доллары номиналды көлемі: Шығарылым күні: АҚШ доллары Есеп айырысу валютасы: Еурооблигациялар бойынша барлық есеп айырысу (оның ішінде бастапқы орналастыру, купон және негізгі қарызды төлеу кезіндегі есеп айырысу АҚШ долларымен жүргізіледі) Деноминация: 200 000 (екі жүз мың) АҚШ доллары немесе 1000 (бір мың) АҚШ долларына есе үлкен сома Қолданылатын құқық: Ағылшын құқығы Листинг: "Қазақстан қор биржасы" АҚ және Vienna MTF Клирингілік есеп айырысу: Euroclear / Clearstream / DTC Нысаналы мақсаты: Жалпы корпоративтік мақсаттар, оның ішінде әртүрлі инвестициялық жобаларды, инфрақұрылымдық және экспорттық жобаларды, сондай-ақ қолданыстағы берешекті қайта қаржыландыру --------------------------------------------------------------------------------------------------- ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ҚАЗАҚСТАНДА САТЫП АЛУҒА ҰСЫНУ ТӘРТІБІ: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Өтінім қабылданатын күн: 2025 жылғы 27 наурыз Өтінім қабылдау басталатын уақыт: Алматы уақытымен 14:15 Өтінім қабылдау аяқталатын уақыт: Алматы уақытымен 19:00 Инвесторлардың қанағаттандырылған 2025 жылғы 27 наурыз өтінімдерінің бағасы мен көлемін (Лондон уақытымен) анықтау болжалған күн: Есеп айырысу болжалған күн: 2025 жылғы 7 сәуір Бастапқы орналастыру кезінде есеп айырысу АҚШ долларымен жүргізіледі Өтінімнің бағасы: Жылдық пайызбен көрсетілген өтеуге қажетті кірістілік көрсетіледі (сілтеме жолында). Баға ретінде өтінімде 100 мәні көрсетіледі (тек техникалық мақсаттар үшін) Нарықтық өтінім берілген кезде, бағаның мәні көрсетілмейді Өтінім көлемі: Өтінім көлемі АҚШ долларымен көрсетілуге тиіс. Өтінімнің минималды көлемі – 200 000 (екі жүз мың) АҚШ доллары немесе 1000 (бір мың) АҚШ долларына есе үлкен сома --------------------------------------------------------------------------------------------------- Еурооблигациялар бойынша есеп айырысу шарттары: Сатып алуға өтінім бере отырып, сауда-саттыққа қатысушы контрагентпен есеп айырысуды жүргізу үшін өзінің қолданыстағы сауда-саттық желісінің бар екенін растайды: - J.P. Morgan Securities PLC; - Citigroup Global Markets Limited; - Societe Generale және оның өтінімі қанағаттандырылған жағдайда, жоғарыда көрсетілген контрагенттердің бірімен есеп айырысуды жүргізу бойынша жауапкершілікті өзіне алады. Сатып алуға берілген өтінім қанағаттандырылған жағдайда, сатып алуға өтінім берген сауда-саттыққа қатысушы орындауға (есеп айырысуға) жауапты болады. Қосымша, ҚДБ өзінің өтелмеген облигацияларын ұстаушыларды 5,75% купондық мөлшерлемемен және 2025 жылы өтеу мерзімімен (Reg S: XS2472852610 / 144A: US48129VAA44) негізгі борыш сомасы 500 млн АҚШ долларына дейінгі ақшалай қаражатқа облигация сатып алу жөніндегі тендерге қатысуға шақыратынын хабарлады, оның ішінде 325,1 млн доллары АҚШ өтелмеген. Ерте өтінімдерді қабылдау аяқталатын мерзім 2025 жылғы 25 наурыздағы сатып алу туралы ұсынысқа сәйкес 2025 жылғы 7 сәуірге белгіленді. Citi, Halyk Finance, J.P. Morgan мен Societe Generale Тендердің бірлескен дилер-менеджерлері ретінде әрекет етеді. Барлық мәселе бойынша, сондай-ақ қосымша ақпарат алу үшін "Halyk Finance" АҚ өкілдеріне хабарласуды сұраймыз: +7 (727) 339-43-77/88 (ішкі тел. 3373, 3327, 3448, 3419), ib@halykfinance.kz. ӨНДІРУШІНІҢ МАҚСАТТЫ НАРЫҒЫ (UK MIFIR СӘЙКЕС) ТЕК БІЛІКТІ КОНТРАГЕНТТЕР МЕН КӘСІБИ КЛИЕНТТЕР (БАРЛЫҚ ТАРАТУ АРНАСЫ) БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ЕУРОПАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТА ЖӘНЕ БІРІККЕН КОРОЛЬДІКТЕ БӨЛШЕК ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕРІ (PRIIPS) БОЙЫНША НЕГІЗГІ АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЖАТ ДАЙЫНДАЛМАҒАН, ӨЙТКЕНІ ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАР ЕУРОПАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТА НЕМЕСЕ БІРІККЕН КОРОЛЬДІКТЕ БӨЛШЕК САУДА СЕГМЕНТІ ҮШІН ҚОЛ ЖЕТІМДІ ЕМЕС. БҰЛ ХАБАРЛАМА ЗАҢСЫЗ БОЛҒАН КЕЗ-КЕЛГЕН ЮРИСДИКЦИЯДА САТУҒА АРНАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ҰСЫНЫСЫ ЕМЕС. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР 1933 ЖЫЛҒЫ АҚШ-ТЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫНА ("БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢ") НЕМЕСЕ АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНЫҢ КЕЗ-КЕЛГЕН ШТАТЫНДАҒЫ НЕМЕСЕ БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢДАРҒА СӘЙКЕС ТІРКЕЛМЕГЕН ЖӘНЕ ТІРКЕЛМЕЙДІ ЖӘНЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНЫҢ АУМАҒЫНДА НЕМЕСЕ АҚШ-ТАҒЫ АДАМДАРҒА ҰСЫНУҒА НЕМЕСЕ САТУҒА БОЛМАЙДЫ (БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ S ЕРЕЖЕСІНДЕ АНЫҚТАЛҒАНДАЙ), НЕМЕСЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ ЖӘНЕ БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢДАРЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫНАН БОСАТУДА КӨЗДЕЛГЕН ЖАҒДАЙЛАРДЫ ҚОСПАҒАНДА, ОЛАРДЫҢ ЕСЕБІНЕН НЕМЕСЕ ОЛАРДЫҢ ПАЙДАСЫНА НЕМЕСЕ МӘМІЛЕЛЕРДЕ, БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢДЫ ЖӘНЕ БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢДАРЫН ТІРКЕУ ТУРАЛЫ ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛМЕЙДІ. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ 144А ЕРЕЖЕСІНДЕ АНЫҚТАЛҒАНДАЙ ЖӘНЕ СОҒАН СӘЙКЕС "БІЛІКТІ САТЫП АЛУШЫЛАР" (QP) БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН "БІЛІКТІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ САТЫП АЛУШЫЛАРҒА" (QIBS) ҒАНА САТЫЛАДЫ, БҰЛ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ 2(A)(51) БӨЛІМІНДЕ АНЫҚТАЛҒАН. АҚШ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ КОМПАНИЯЛАР ТУРАЛЫ ЗАҢ 1940 Ж ОҒАН ЕНГІЗІЛГЕН ТҮЗЕТУЛЕР ЖӘНЕ АҚШ-ТАН ТЫС ЖЕРЛЕРДЕ АҚШ-ТЫҢ 1933 ЖЫЛҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫНЫҢ S ЕРЕЖЕСІНЕ СӘЙКЕС АҚШ-ТАН ТЫС АДАМДАРҒА САТУ ҮШІН ҰСЫНЫЛАТЫН БОЛАДЫ. ОСЫ ХАБАРЛАМА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТУ НЕМЕСЕ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫС НЕМЕСЕ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫС БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ, СОНДАЙ-АҚ ОСЫ ҚҰЖАТТА АТАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАҒА СӘЙКЕС ТІРКЕУГЕ, ТІРКЕУДЕН БОСАТУҒА НЕМЕСЕ БІЛІКТІЛІККЕ ДЕЙІН МҰНДАЙ ҰСЫНЫС НЕМЕСЕ САТУ ЗАҢСЫЗ БОЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН ЮРИСДИКЦИЯДА САТУҒА БОЛМАЙДЫ. ОСЫ ХАБАРЛАМАНЫ ЖӘНЕ ОСЫ ҚҰЖАТТА АЙТЫЛҒАН БАСҚА АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ЖӘНЕ ТАРАТУ ЗАҢМЕН ШЕКТЕЛУІ МҮМКІН ЖӘНЕ ОСЫ ХАБАРЛАМА НЕМЕСЕ ОСЫНДАЙ БАСҚА АҚПАРАТ ИЕЛЕНЕТІН АДАМДАР ТИІСТІ ШЕКТЕУЛЕРМЕН ТАНЫСЫП, ОСЫНДАЙ ШЕКТЕУЛЕРДІ САҚТАУЫ КЕРЕК. КӨРСЕТІЛГЕН ШЕКТЕУЛЕРДІ САҚТАМАУ КЕЗ КЕЛГЕН ОСЫНДАЙ ЮРИСДИКЦИЯДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАНЫ БҰЗУДЫ БІЛДІРУІ МҮМКІН. БҰЛ ХАБАРЛАМА ТЕК (А) ҰЛЫБРИТАНИЯДАН ТЫС МЕКЕНДЕГЕН АДАМДАРҒА НЕМЕСЕ (Б) ҰЛЫБРИТАНИЯ ІШІНДЕГІ АДАМДАРҒА АРНАЛҒАН, ОЛАР (I) 2000 ЖЫЛҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР ЖӘНЕ НАРЫҚТАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ 19(5) БАБЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ИНВЕСТИЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕРДЕ КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕСІ БАР АДАМДАР (ҚАРЖЫЛЫҚ КӨТЕРМЕЛЕУ) 2005 ЖЫЛҒЫ БҰЙРЫҚ, ЕНГІЗІЛГЕН ТҮЗЕТУЛЕРМЕН ("БҰЙРЫҚ"), (II) АКТИВТЕРДІҢ ТАЗА ҚҰНЫ ЖОҒАРЫ КОМПАНИЯЛАРҒА ЖӘНЕ ОЛ ЗАҢДЫ ТҮРДЕ ХАБАРЛАНУЫ МҮМКІН БАСҚА ТҰЛҒАЛАРҒА БҰЙРЫҚТЫҢ 49(2)(A)-(D) БАБЫНА СӘЙКЕС БОЛУЫ ТИІС НЕМЕСЕ (III) ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ШАҚЫРУ НЕМЕСЕ ҚАТЫСУҒА ШАҚЫРУ (2000 ЖЫЛҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР ЖӘНЕ НАРЫҚТАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ 21-БАБЫНЫҢ МӘНІ БОЙЫНША) ӨЗГЕ ЗАҢДЫ ТҮРДЕ ХАБАРЛАНУЫ НЕМЕСЕ ХАБАРЛАМАҒА ШАҚЫРЫЛУЫ МҮМКІН ТҰЛҒАЛАР (ЖОҒАРЫДА (I), (II) ЖӘНЕ (III) ТАРМАҚТАРЫНДАҒЫ ОСЫНДАЙ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ БАРЛЫҒЫ "ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАР" БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ"). ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАР БОЛЫП ТАБЫЛМАЙТЫН АДАМДАР ОСЫ ХАБАРЛАМАҒА СӘЙКЕС ӘРЕКЕТ ЕТПЕУІ НЕМЕСЕ ОҒАН СЕНБЕУІ КЕРЕК. БҰЛ ХАБАРЛАМА ЖАТАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН ИНВЕСТИЦИЯ НЕМЕСЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ТЕК ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАРҒА ҚОЛ ЖЕТІМДІ ЖӘНЕ ТЕК ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАРМЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ. ЕУРОПАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚҚА МҮШЕ МЕМЛЕКЕТТЕРДЕ БҰЛ ХАБАРЛАМА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР АІДАТПАСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕНІҢ МАҒЫНАСЫ БОЙЫНША "БІЛІКТІ ИНВЕСТОРЛАР" БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН АДАМДАРҒА ҒАНА АРНАЛҒАН (2017/1129 РЕГЛАМЕНТІ). БҰЛ ХАБАРЛАМА РЕТТЕУ МАҚСАТЫНДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ЖАРНАМАСЫ МЕН АҢДАТПРАСЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ. СИНГАПУРДЫҢ SFA ӨНІМДЕРІНІҢ ЖІКТЕЛУІ: ЭМИТЕНТ БАРЛЫҚ ТИІСТІ ТҰЛҒАЛАРҒА (309A(1) SFA БӨЛІМІНДЕ АНЫҚТАЛҒАНДАЙ) ОСЫ ЖЕРДЕ АТАЛҒАН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР "КАПИТАЛ НАРЫҚТАРЫНЫҢ БЕЛГІЛЕНГЕН ӨНІМДЕРІ" (СИНГАПУРДЫҢ 2018 ЖЫЛҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ЖӘНЕ ФЬЮЧЕРСТЕР (КАПИТАЛ НАРЫҚТАРЫНЫҢ ӨНІМДЕРІ) ЕРЕЖЕЛЕРІНДЕ АНЫҚТАЛҒАНДАЙ) ЖӘНЕ АЛЫНЫП ТАСТАЛҒАНЫН АНЫҚТАДЫ ЖӘНЕ ХАБАРЛАЙДЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕР (СИНГАПУРДЫҢ ВАЛЮТА БАСҚАРМАСЫ SFA 04-N12 ХАБАРЛАМАСЫНДА АНЫҚТАЛҒАНДАЙ: ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕРДІ САТУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА ЖӘНЕ MAS FAA-N16 ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА: ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨНІМДЕР ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТАР ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА). РЕЙТИНГ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТЫП АЛУ, САТУ НЕМЕСЕ ҰСТАУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫС БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ ЖӘНЕ РЕЙТИНГТІ БЕРГЕН ҰЙЫМ КЕЗ КЕЛГЕН УАҚЫТТА ҚАЙТА ҚАРАУЫ, ТОҚТАТА ТҰРУЫ НЕМЕСЕ КЕРІ ҚАЙТАРЫП АЛУЫ МҮМКІН. ЭМИТЕНТТЕРДІҢ ӘРТҮРЛІ ТҮРЛЕРІ МЕН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ӘРТҮРЛІ ТҮРЛЕРІ ҮШІН БІРДЕЙ РЕЙТИНГТЕР МІНДЕТТІ ТҮРДЕ БІРДЕЙ МАҒЫНАНЫ БІЛДІРМЕЙДІ. ӘРБІР РЕЙТИНГТІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА РЕЙТИНГКЕ ҚАРАМАСТАН ТАЛДАНУЫ КЕРЕК. Цитатаның соңы [2025-03-27]