/KASE, 10.06.25/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық
жүйесінде "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ (Павлодар) KZ2C00013753
(KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты, KASAb1) облигацияларына
төменде келтірілген шарттарда (Астана қ.уақыты), "Қазақстанның Даму
Банкі" АҚ-ның сөзсіз және қайтарымсыз кепілдігімен жазылуым арқылы
бастапқы орналастыру жүргізілетінін хабарлайды.
Көрсетілген облигацияларға жазылу кезінде сатушы ретінде "Tengri Partners
Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ (Алматы) (бұдан әрі – Сатушы) әрекет етеді.
-----------------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздардың түрі: кепілдендірілген купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00013753
KASE сауда-саттық коды: KASAb1
Номиналды құны, АҚШ доллары: 1 000
Шығарылым көлемі, АҚШ доллары:
– тіркелген: 100 000 000
– орналастырылған (номинал бойынша): 50 983 000
Айналымның басталу күні: 30.05.25
Айналымның соңғы күні: 29.05.28
Өтеудің басталу күні: 30.05.28
Өтінім беру мерзімі: 3 года (1 080 күн)
Купон мөлшерлемесі: 6,50 %
Купондарды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеудің басталу күндері: жыл сайын 30 мамырда және
30 қарашада
Уақытша база: 30 / 360
-------------------------------------------- --------------------------------------
Жазылым күні: 10.06.25
Орналастырудың номиналды көлемі, 20 000 000
АҚШ доллары:
Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді және нарықтық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:30–14:30
Бір облигацияның бағасы, АҚШ доллары 1 000
Мәмілелер жасалған күн мен уақыт: 10.06.25, 16:00
Есеп айырысуды жүзеге асыру күні мен уақыты: 10.06.25, 16:00
-----------------------------------------------------------------------------------
Бірлескен андеррайтерлер – "First Heartland Jusan Invest" АҚ, "Еуразиялық
Капитал" АҚ, "Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
және "Банк ЦентрКредит"АҚ еншілес ұйымы – "BCC Invest" АҚ.
Орналастыруға жоспарланған облигациялардың жиынтық номиналды
көлемі алдын ала және аталған жазылым бастамашысының хабарламасы
бойынша өзгертілуі тиіс.
Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде АҚШ долларының номиналды
көлемі көрсетілуі тиіс. Лот бір облигацияға тең, ең төменгі өтінім көлемі
1000 АҚШ долларын құрайды.
Осы жазылымды жүргізу шарттарына сәйкес көрсетілген облигацияларды
Сатушыға ашылатын инвестор туралы қосымша ақпарат тізбесіне жеке
тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы
кіреді.
Жазылымға қатысу үшін өтінімдер тек "қор" санатындағы KASE мүшелері
арқылы беріледі. Санаттар бойынша KASE мүшелерінің толық тізімі мына
сілтеме бойынша жарияланған
https://kase.kz/ru/members/membership/all
Есептерді "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ жүзеге асырады.
Бағалы қағаздарға жазылу ережесі мына сілтеме бойынша жарияланған
http://kase.kz/files/normative_base/rules_ipo.pdf
Аталған облигациялардың шығарылымы туралы толығырақ ақпарат мына
сілтеме бойынша жарияланған
https://kase.kz/ru/investors/bonds/KASAb1
[2025-06-10]