15 тамыз күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық электролиз зауыты" АҚ жазылым арқылы KZ2C00013753 (KASAb1) бес жылдық халықаралық облигацияларды жылдық 6,50 %-бен орналастыра отырып, $9,7 млн тартты

/KASE, 15.03.25/ – 2025 жылдың 12 наурызында Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық электролиз зауыты" АҚ KZ2C00013753 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты, KASAb1; $1 000, $100,0 млн, жылдық 6,50 %, 30.05.25 – 30.05.28; 30/360) облигацияларын бастапқы орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттық нәтижелері келтірілген. Аталған облигацияларға жазылу кезінде Сатушы ретінде "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ (Алматы) әрекет етті. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: -------------------------------------------------- --------- Қатысушылар саны: 3 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 11 / 11 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн АҚШ доллары: 9,7 Белсенді өтінімдердің көлемі, ҚР Ұлттық Банкінің 5 231,1 бағамы бойынша млн теңгенің баламасы Ұсынымға сұраным: 95,9 % Берілген өтінімдер бойынша орташа сараланған 99,9874 "таза" баға, номиналдан % (барлық / белсенді): Берілген өтінімдер бойынша орташа өлшенген 6,5000 кірістілік, жылдық % (барлық / белсенді): ------------------------------------------------------------ * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде, Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 13,2 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 58,1 %, өзге заңды тұлғалардың үлесіне – 28,7 % тиесілі болды. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ---------------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 9 594 облигациялар: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, АҚШ доллары: 9 722 709,9 Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, ҚР Ұлттық 5 231 109 612,9 Банкінің бағамы бойынша млн теңгенің баламасы Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 11 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 3 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 95,9 жоспардан %: Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" баға, 99,9874 номиналдан % Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, 6,5000 жылдық % : -------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілел толық орындалды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: --------------------------------------------- ------------------------ Жазылым күні: 15.08.25 Орналастырудың номиналды көлемі, АҚШ доллары: 10 000 000 Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді және нарықтық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–11:00 Бір облигацияның бағасы, АҚШ доллары 1 000 Мәмілелер жасалған күн мен уақыт: 15.08.25, 14:00 Есеп айырысуды жүзеге асыру күні мен уақыты: 15.08.25, 14:00 ---------------------------------------------------------------------- Бірлескен андеррайтерлер – "First Heartland Jusan Invest" АҚ, "Еуразиялық Капитал", "Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ және "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы "BCC Invest". [2025-08-15]