ОАО "Банк ТуранАлем" (Казахстан) к маю выпустит евробонды, ADR/GDR

/REUTERS, Алма-атинское бюро, Алексей Калмыков, 02.04.02/ - Один из трех крупнейших казахстанских банков ТуранАлем намерен в конце апреля-начале мая выпустить еврооблигации примерно на $150 миллионов сроком обращения от трех до пяти лет, а в мае разместить ADR и GDR на 29,9 процента обыкновенных акций, сказал управляющий директор банка Нурлан Талькенов. "Мы хотим привлечь в среднем $150 миллионов... Рынок сейчас очень хороший", - сказал Талькенов на пресс-конференции. Банк станет очередным казахстанским эмитентом, пытающимся воспользоваться благоприятной конъюнктурой рынка еврооблигаций развивающихся стран, где цены суверенных облигаций Казахстана - первого государства СНГ, признанного США страной с рыночной экономикой, - заметно выросли после дефолта Аргентины по части долга. Банк, 25 процентов акций которого принадлежит крупным международным финансовым институтам, выпустил трехлетние еврооблигации на $100 миллионов 28 июня 2001 года. Доходность при размещении облигаций банка, имеющего необычно высокий рейтинг для кредитной организации СНГ, составила 11,5 процента годовых. Талькенов сказал, что доходность нового выпуска будет определять рынок, однако, говоря об интересе инвесторов к казахстанским бумагам, упомянул недавнюю эмиссию еврооблигаций госкомпании Казахойл, разместившей в феврале пятилетние бонды с купоном 9,0 процента годовых по цене 99,033 процента от номинала. Казахойл отложил выпуск из-за слияния с другой госкомпанией - Транспорт нефти и газа. По словам Талькенова, лид-менеджером еврооблигационного выпуска выступает Deutsche Bank. Роуд-шоу новых бумаг пройдет в Европе и США во второй половине апреля. Он добавил, что банк пытается организовать допуск казахстанских инвесторов, прежде всего пенсионных фондов, к первичному размещению через Казахстанскую фондовую биржу. БРОСОК НА ЗАПАД По словам Талькенова, банк также ведет активные консультации с международными рейтинговыми агентствами и ожидает, что Standard & Poor's, присвоившее банку рейтинг "B" c позитивным прогнозом, а также Moody's, определившее депозитный рейтинг ТуранАлема на уровне "Ва3", а рейтинг еврооблигаций - "Ва2", в скором времени подтвердят свои оценки. Талькенов посетовал на недостаток аналитической информации о банке для западных инвесторов и назвал восполнение этого пробела одной из целей предстоящего размещения Американских и Глобальных депозитарных расписок (ADR/GDR) на простые акции банка. Расписки будут выпущены после одобрения проекта акционерами на собрании 29 апреля и пройдут листинг во Франкфурте и Берлине. "Мы также рассмотрим целесообразность листинга либо в Люксембурге, либо в Торонто", - добавил Талькенов. Лид-менеджером выпуска определена казахстанская компания Visor Investment Solutions, а тендер на международного андеррайтера пока не завершен. Выпуск расписок станет шагом на пути к более амбициозному проекту - дополнительной эмиссии и прямому листингу акций банка на одной из североамериканских бирж. "Это будет либо Торонто, либо NASDAQ в Нью-Йорке. Прямой листинг. В крайнем случае - ADR третьего уровня", - сказал Талькенов. НОВЫЕ КРЕДИТЫ По словам Талькенова, размещение в конце прошлого года почти 25 процентов конвертируемых привилегированных акций среди иностранных банков, в том числе ЕБРР и Raiffesen Bank, а также получение в сентябре синдицированного займа на $67,5 миллиона от 16 банков, организованного ING Barings, положили начало "интернационализации" ТуранАлем банка. "Заложен хороший фундамент для новых привлечений и дальнейшей интернационализации нашего банка", - сказал он. В частности, банк уже получил предложения о расширении упомянутой кредитной линии, предназначенной для финансирования торговых операций клиентов. С Raiffeisen Bank, которому принадлежит более девяти процентов акций ТуранАлема, банк договорился об обучении персонала и обмене технологиями. По словам Талькенова, менеджеры австрийского "стратегического партнера" будут работать в казахстанском банке по временным контрактам на полгода-год. Кроме того, один из новых акционеров банка - Международная финансовая корпорация (IFC) - готовится предоставить банку кредитную линию на пять лет в размере $15 миллионов для финансирования малого и среднего бизнеса. На эти же цели, по словам Талькенова, банк может привлечь в конце года $10 миллионов на пять лет от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и 10 миллионов евро от другого акционера - германской инвестиционной компании DEG - на срок до семи лет. Окончательное решение о предоставлении этих кредитов будут приняты после появления годовой отчетности банка за прошлый год по международным стандартам, аудит которой в ближайшие дни завершит Ernst & Young. Талькенов сказал, что по международным стандартам прибыль банка в 2001 году составит около $10,0-10,5 миллиона, активы достигнут $1,10-1,15 миллиарда, а капитал - $110 миллионов. [2002-04-02]