/KASE, 25.03.25/ – АО "Банк Развития Казахстана" (Астана), облигации которого находятся
в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз
от 25 марта 2025 года, в котором сообщается следующее:
начало цитаты
АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИИ ПРИОБРЕСТИ ВСЕ СВОИ НЕПОГАШЕННЫЕ
ОБЛИГАЦИИ, СО СТАВКОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 5,75% ГОДОВЫХ И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2025 ГОДУ
С ОПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ В ДОЛЛАРАХ США
25 марта 2025 г. – АО "Банк Развития Казахстана" ("Оферент"), акционерное общество,
учрежденное в Республике Казахстан, объявляет о начале действия предложения о покупке
всех своих облигаций со ставкой вознаграждения 5,75% годовых и сроком погашения в 2025
году ("Облигации"), выпущенных Оферентом ("Тендерное предложение") у каждого Держателя
(как определено в Предложении о покупке), на условиях, изложенных в предложении о покупке
от 25 марта 2025 года ("Предложение о покупке"), с выплатой вознаграждения деньгами.
Термины, использованные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем документе,
имеют значения, указанные в Предложении о покупке.
Оферент делает Тендерное предложение в сочетании с предложением новых еврооблигаций,
деноминированных в долларах США ("Новые облигации в долларах США"), которые будут
выпущены в рамках программы среднесрочных облигаций Оферента ("Предложение новых
облигаций в долларах США"). В связи с размещением Новых облигаций в долларах США
инвесторам, Оферент, среди прочих факторов, будет рассматривать вопрос о том, подал ли
соответствующий Держатель, желающий приобрести Новые облигации в долларах США, заявку
(которая была надлежащим образом оформлена и подана до размещения Новых облигаций
в долларах США между инвесторами) на выкуп у него Облигаций или сообщил ли Держатель
Оференту или Дилер менеджеру о своем твердом намерении подать такую заявку в соответствии
с Тендерным предложением. Если такая заявка была подана, то Оферент будет рассматривать
совокупную номинальную сумму Облигаций, предложенных к выкупу таким Держателем (или
которые Держатель намеревается предложить к выкупу). При рассмотрении вопроса о размещении
Новых облигаций в долларах США между инвесторами, Оферент может отдать предпочтение тем
Держателям, которые до такого размещения подали заявку или заявили о своем твердом
намерении подать заявку на выкуп у них Облигаций.
Тендерное предложение
Срок действия Тендерного предложения по Облигациям истекает в 17:00 по времени Нью-Йорка
22 апреля 2025 года, если оно не будет продлено или прекращено досрочно ("Срок Предложения
о покупке Облигаций"). Держатели, предложившие свои Облигации к выкупу, могут отозвать такие
заявки по Облигациям в любое время, но не позднее 17:00 по времени Нью-Йорка 7 апреля 2025
года (данные время и дата могут быть продлены, "Срок для отзыва заявки на выкуп Облигаций").
Для получения Совокупного Вознаграждения по Облигациям (как оно определено ниже), которое
включает премию за раннее участие в размере 30,00 долларов США за каждую 1 000 долларов
США основной суммы Облигаций, принятых к выкупу в соответствии с Тендерным предложением
("Премия за раннее участие по Облигациям"), Держатели должны подать действительную заявку
и не должны отзывать свои заявки по Облигациям до 17:00 по времени Нью-Йорка 7 апреля 2025
года, если только данный срок не будет продлен (с учетом возможных продлений "Срок приема
ранних заявок по Облигациям"). Держатели, которые в установленном порядке предложат свои
Облигации после истечения Срока приема ранних заявок по Облигациям, но не позднее окончания
Срока Предложения о покупке Облигаций, будут иметь право на получение только Вознаграждения
за предложение Облигаций (как определено в настоящем документе), которое составляет сумму,
равную Совокупному Вознаграждению по Облигациям за вычетом Премии за раннее участие.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза на казахском языке размещена –
https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_info_250325_kz.pdf
Полная версия пресс-релиза на русском языке размещена –
https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_info_250325_ru.pdf
[2025-03-25]