/KASE, 07.04.25/ – АО "Банк Развития Казахстана" (тикер KASE – BRKZ)
сообщило следующее:
начало цитаты
7 апреля 2025 года
АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек",
далее – БРК, Банк) разместило выпуск еврооблигаций в объеме 500 млн
долларов США.
Параметры нового выпуска еврооблигаций следующие:
Объем – 500 млн долларов США, срок обращения ценных бумаг – 5 лет,
купонная ставка – 5,625% годовых, валюта – доллар США. БРК разместил
еврооблигации с доходностью до погашения на уровне 5,7% годовых,
зафиксировав один из самых низких спредов в своей истории для
среднесрочного заимствования – 159 базисных пунктов к казначейским
облигациям США.
Расчеты по выпуску еврооблигаций проведены 7 апреля 2025 года.
Отметим, что по результатам формирования книги заявок спрос инвесторов
по выпуску еврооблигаций превысил объем предложения в более чем 1,8
раз. Еврооблигации вызвали значительный интерес у инвесторов, что
говорит об инвестиционной привлекательности бумаг Банка Развития
Казахстана, в частности, и Казахстана в целом.
Географическое распределение в разрезе инвесторов в еврооблигации БРК
представлено следующими странами: Казахстан, США, Великобритания,
страны Европы, Ближнего Востока и Азии. По итогам размещения в
распределении еврооблигаций представлены 62 инвестора.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза размещена –
https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_relizs_070425_1.pdf
[2025-04-07]