/KASE, 08.05.25/ – АО "Национальный управляющий холдинг
"Байтерек" (тикер KASE – BTRK) сообщило следующее:
начало цитаты
Во вторник, 29 апреля 2025 года, Холдинг Байтерек успешно разместил
дебютный выпуск еврооблигаций с купонной ставкой 5,45% на сумму 500 млн
долларов США и сроком на 3 года.
Несмотря на беспрецедентную волатильность на рынках, Холдинг
воспользовался улучшением рыночной ситуации. Новый выпуск был
объявлен в четверг, 24 апреля, после чего последовала обширная
маркетинговая кампания среди инвесторов из США, Великобритании,
Европы и Азии. В течение двух дней более 30 инвесторов встретились
с Холдингом. Многие инвесторы уже были знакомы с историей холдинга
благодаря предварительным маркетинговым встречам в Великобритании
и США, которые Байтерек проводил в конце прошлого и начале этого года.
После получения положительных отзывов от инвесторов книга заявок была
открыта во вторник, 29 апреля, с изначальной доходностью в 6%. На фоне
сильного спроса, который превысил 1 млрд долларов США, Холдинг
установил доходность сделки по нижней границе индикатива на уровне
5,65%.
Распределение аллокаций среди широкого круга инвесторов по регионам
следующее: 56,1% США, 18,2% Европа, 11,1% Великобритания, 8% Казахстан
и 6,6% Средний Восток и Азия.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза на казахском и русском языках размещена –
https://kase.kz/files/emitters/BTRK/btrk_relizs_060525_1.pdf
[2025-05-08]