/KASE, 28.05.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 30 мая 2025 года в торговой системе KASE будет проводиться первичное
размещение облигаций KZ2C00013753 (основная площадка KASE, категория
"облигации", KASAb1) АО "Казахстанский электролизный завод" (Павлодар)
под безусловную и безотзывную гарантию АО "Банк Развития Казахстана"
посредством подписки на них на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации
выступает АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы)
(далее – Продавец).
-----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: обеспеченные купонные облигации
ISIN: KZ2C00013753
Торговый код KASE: KASAb1
Номинальная стоимость, доллар США: 1 000
Объем выпуска, доллар США:
– зарегистрированный: 100 000 000
– размещенный (по номиналу): –
Дата начала обращения: дата проведения первых состоявшихся
торгов по размещению облигаций
Последний день обращения: будет определен позднее
Дата начала погашения: будет определена позднее
Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
Купонная ставка: будет определена по итогам
проведения первых состоявшихся
торгов по размещению облигаций
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купона: будут определены позднее
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------- -----------------------------------
Дата проведения подписки: 30.05.25
Номинальный объем размещения, доллар США: 50 000 000
Вид заявок на покупку: лимитированные и рыночные
Время приема заявок: 09:30–12:00
Цена за одну облигацию, доллар США 1 000
Дата и время заключения сделок: 30.05.25, 15:00
Дата и время осуществления расчетов: 30.05.25, 15:00
-----------------------------------------------------------------------------
Совместные андеррайтеры – АО "First Heartland Jusan Invest", АО "Евразийский
Капитал", АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
и АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит".
Совокупный номинальный объем планируемых к размещению облигаций предварительный
и подлежит изменению по уведомлению инициатора указанной подписки.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должен быть указан
номинальный объем в долларах США. Лот равен одной облигации, минимальный
объем заявки составляет 1 000 долларов США.
Согласно условиям проведения данной подписки в перечень дополнительной
информации об инвесторе, раскрываемой Продавцу указанных облигаций, входят
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование
юридического лица.
Заявки для участия в подписке подаются только через членов KASE
категории "фондовая". Полный список членов KASE по категориям
опубликован по ссылке
https://kase.kz/ru/members/membership/all
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".
Правила проведения подписки на ценные бумаги опубликованы по ссылке
http://kase.kz/files/normative_base/rules_ipo.pdf
Более подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по ссылке
https://kase.kz/ru/investors/bonds/KASAb1
[2025-05-28]