/KASE, 30.05.25/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе
Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводится первичное размещение
облигаций KZ2C00013753 (основная площадка KASE, категория
"облигации", KASAb1) АО "Казахстанский электролизный завод" (Павлодар)
под безусловную и безотзывную гарантию АО "Банк Развития Казахстана"
посредством подписки на них на приведенных ниже условиях (время г.
Астана).
В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации
выступает АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы)
(далее – Продавец).
-----------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: обеспеченные купонные облигации
ISIN: KZ2C00013753
Торговый код KASE: KASAb1
Номинальная стоимость, доллар США: 1 000
Объем выпуска, доллар США:
– зарегистрированный: 100 000 000
– размещенный (по номиналу): –
Дата начала обращения: дата проведения первых состоявшихся
торгов по размещению облигаций
Последний день обращения: будет определен позднее
Дата начала погашения: будет определена позднее
Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
Купонная ставка: будет определена по итогам
проведения первых состоявшихся
торгов по размещению облигаций
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купона: будут определены позднее
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------- -----------------------------------
Дата проведения подписки: 30.05.25
Номинальный объем размещения, доллар США: 50 000 000
Вид заявок на покупку: лимитированные и рыночные
Время приема заявок: 09:30–14:30
Цена за одну облигацию, доллар США 1 000
Дата и время заключения сделок: 30.05.25, 17:00
Дата и время осуществления расчетов: 30.05.25, 17:00
-----------------------------------------------------------------------------
Совместные андеррайтеры – АО "First Heartland Jusan Invest",
АО "Евразийский Капитал", АО "Дочерняя организация Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance" и АО "BCC Invest" - дочерняя организация
АО "Банк ЦентрКредит".
Совокупный номинальный объем планируемых к размещению облигаций
предварительный и подлежит изменению по уведомлению инициатора
указанной подписки.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должен быть
указан номинальный объем в долларах США. Лот равен одной облигации,
минимальный объем заявки составляет 1 000 долларов США.
Согласно условиям проведения данной подписки в перечень
дополнительной информации об инвесторе, раскрываемой Продавцу
указанных облигаций, входят фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица или наименование юридического лица.
Заявки для участия в подписке подаются только через членов KASE
категории "фондовая". Полный список членов KASE по категориям
опубликован по ссылке
https://kase.kz/ru/members/membership/all
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".
Правила проведения подписки на ценные бумаги опубликованы по ссылке
http://kase.kz/files/normative_base/rules_ipo.pdf
Более подробная информация о выпуске указанных облигаций
опубликована по ссылке
https://kase.kz/ru/investors/bonds/KASAb1
[2025-05-30]