/KASE, 05.06.25/ – АО "First Heartland Jusan Invest" (тикер KASE – FHJI)
сообщило следующее:
начало цитаты
5 июня 2025 года
30 мая 2025 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) состоялось
успешное размещение обеспеченных облигаций компании КЭЗ (группа
ERG). Выпуск вызвал высокий интерес инвесторов – общий объем
удовлетворённых заявок составил почти $51 млн, превысив заявленный
объем.
Облигации размещены на срок 3 года с фиксированной ставкой 6,5% годовых
в долларах США. Уверенность инвесторов усилила гарантия АО "Банк развития
Казахстана", а также рейтинг на инвестиционном уровне от Moody’s – Baa1.
Особое значение в реализации сделки имело участие АО "Jusan Invest",
благодаря усилиям которого было привлечено более 60% от всего объема
данного размещения.
Санжар Оспанов, Управляющий директор по корпоративным финансам
Jusan Invest:
"Такие сделки демонстрируют зрелость и потенциал нашего внутреннего
долгового рынка. Мы видим растущий интерес инвесторов к качественным
инструментам с прозрачной структурой и надежным обеспечением. Для
Jusan Invest это не просто размещение ценных бумаг – это вклад в
развитие рыночной инфраструктуры, где крупные проекты могут находить
финансирование через открытые механизмы, а не только за счёт прямых
займов".
"Важно, что благодаря данной инновационной (в части наличия гарантии
БРК и рейтинга Moody's) транзакции удалось объединить интересы бизнеса,
государства и инвестиционного сообщества. Это тот формат, который, на
наш взгляд, станет нормой для новых инфраструктурных и промышленных
проектов".
Следующий этап размещения запланирован на 10 июня 2025 года, объем
выпуска составит еще $50 млн.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза размещена –
https://kase.kz/files/emitters/FHJI/fhji_relizs_050625_1.pdf
[2025-06-05]