АО "Казахстанский электролизный завод" привлекло на KASE 10 июня через подписку $23,3 млн, разместив облигации KZ2C00013753 (KASAb1) с доходностью 6,50 % годовых

/KASE, 10.06.25/ – Сегодня в торговой системе KASE проводилось первичное размещение облигаций KZ2C00013753 (основная площадка KASE, категория "облигации", KASAb1; $1 000, $100,0 млн; полугодовой купон, 6,50 % годовых, 30.05.25 – 30.05.28; 30/360) АО "Казахстанский электролизный завод" (Павлодар) посредством подписки на них. Ниже приводятся параметры спроса и результаты подписки. В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)". ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ------------------------------------------------ ----------------- Число участников: 4 Число счетов участников: 12 Число поданных заявок (всего / активных), 15 / 9 в том числе: – лимитированных: 15 / 9 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн доллар США: 23,3 в том числе: – лимитированных: 23,3 – рыночных: 0,0 Объем активных заявок, эквивалент в млн тенге 11 837,5 по курсу Национального Банка РК: Спрос к предложению: 116,2 % Средневзвешенная "чистая" цена по поданным 99,9954 / 99,9973 заявкам, % от номинала (по всем / активным): Средневзвешенная доходность по поданным заявкам, 6,5114 / 6,5000 % годовых (по всем / активным): ------------------------------------------------------------------ * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 43,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 56,0 %, на долю физических лиц – 1,0 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------ ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 23 238 Объем удовлетворенных заявок, доллар США: 23 279 330,1 Объем удовлетворенных заявок, эквивалент 11 837 539 350,8 в тенге по курсу Национального Банка РК: Число удовлетворенных заявок: 9 Число участников, заявки которых удовлетворены: 4 Число счетов участников: 8 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 116,2 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, 99,9973 % от номинала: Доходность облигаций к погашению для покупателя, 6,5000 % годовых: ----------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------- ------------------------- Дата проведения подписки: 10.06.25 Номинальный объем размещения, доллар США: 20 000 000 Вид заявок на покупку: лимитированные и рыночные Время приема заявок: 09:30–14:30 Цена за одну облигацию, доллар США 1 000 Дата и время заключения сделок: 10.06.25, 16:00 Дата и время осуществления расчетов: 10.06.25, 16:00 ------------------------------------------------------------------- Совместные андеррайтеры – АО "First Heartland Jusan Invest", АО "Евразийский Капитал", АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" и АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит". [2025-06-10]