АО "TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING" УВЕДОМЛЯЕТ ОБ ОБНОВЛЕНИИ ОРИЕНТИРА ИНДИКАТИВНОЙ ДОХОДНОСТИ ПРИ ПРИЕМЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ДОЛЛАРОВЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

/KASE, 24.06.25/ – АО "Teniz Capital Investment Banking" в качестве совместного букраннера предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания: начало цитаты Настоящим АО "Teniz Capital" сообщает об обновлении ориентира индикативной доходности при приеме заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении облигаций Министерства Финансов Республики Казахстан (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации). Все заявки от инвесторов принимаются через торгово-клиринговую систему ASTS+ (фондовый рынок) (далее – торгово-клиринговая система) на KASE. Тикеры – KZ_24_3207 и KZ_25_3707. Прием заявок от потенциальных инвесторов через торгово-клиринговую систему на KASE начинается одновременно с началом размещения Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях размещения Еврооблигаций (включая условия определения цены их размещения), что и при их размещении на территории иностранного государства. Локальный Букраннер на KASE: Teniz Capital (код партнера RG_S_) Совместные Букраннеры: Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Teniz Capital, Halyk Finance ----------------------------------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ ЕВРООБЛИГАЦИЙ: ------------------------------- --------------------------------------------------------------- Наименование Эмитента: Министерство финансов Республики Казахстан Рейтинги Эмитента: Baa1 (стабильный) / BBB (стабильный) от Moody’s / Fitch Краткое описание Еврооблигаций: Еврооблигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с английским правом и размещаемые в соответствии с Правилом 144А ("Rule 144A") и Положением S ("Regulation S") Срок обращения: 7 лет и 12 лет Обеспечение: необеспеченные Доходность к погашению определяется по результатам сбора заявок определяется по результатам инвесторов. Ориентир индикативной доходности сбора заявок: к погашению по Еврооблигациям – в районе 5,0% / 5,40% Ожидаемый номинальный не менее 500 млн. долларов США объем выпуска: Валюта выпуска: доллар США Валюта расчетов: Все расчеты по Еврооблигациям (вкл. расчеты при первичном размещении, выплаты купона и основного долга, осуществляются в долларах США) Деноминация: 200 000 (двести тысяч) долларов США или большая сумма, кратная 1000 (одна тысяча) долларов США Применимое право: Английское право Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа", Астанинская международная биржа, Лондонская фондовая биржа. Клиринговые расчеты: Euroclear ----------------------------------------------------------------------------------------------- ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: ----------------------------------------------------------------------------------------------- День приема заявок: 24 июня 2025 года Время начала приема заявок: 14:00 алматинского времени Время окончания приема заявок: 20:00 алматинского времени Ожидаемая дата расчетов: 3 июля 2025 года Расчеты при первичном размещении осуществляются в долларах США Цена заявки: Указывается доходность к погашению, выраженная в процентах годовых (в поле "Ссылка"). В качестве цены в заявке указывается значение 100 (только для технических целей). В случае подачи рыночных заявок, в качестве цены указывается "По цене контрагента". Объем заявки: Объемы заявок должны быть указаны в долларах США. Минимальный объём заявки – 200 000 (двести тысяч) долларов США или большая сумма, кратная 1000 (одна тысяча) долларов США ----------------------------------------------------------------------------------------------- Условия проведения расчетов Еврооблигаций: Подавая заявку на покупку, участник торгов соглашается на блокировку АО "Клиринговый центр KASE" (далее – ЦК) обеспечения единого лимита с дальнейшей поставкой денег участником торгов на счет ЦК в ЦД не позднее 16:00 2 июля 2025 года (T+6) в случае удовлетворения поданной заявки на покупку. В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за поставку денег на счет ЦК в ЦД не позднее 16:00 2 июля 2025 года (T+6) несет участник торгов, подавший заявку на покупку. Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке покупателя, несет покупатель. По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к представителям АО “Teniz Capital Invesment Banking” по следующим контактам: +7 776 306 7727 +7 775 714 81 65 treasury@tenizcap.kz ib@tenizcap.kz конец цитаты [2025-06-24]