АО "Teniz Capital Investment Banking" сообщило об успешном завершении сделок по размещению еврооблигаций Министерства финансов Республики Казахстан

/KASE, 25.06.25/ – АО "Teniz Capital Investment Banking" предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания: начало цитаты АО "Teniz Capital" сообщает, что в рамках программы по первичному размещению облигаций Министерства Финансов Республики Казахстан (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства, (далее – Еврооблигации) разместило два выпуска еврооблигаций, деноминированных в долларах: 7-летние и 12-летние еврооблигации. Сбор заявок на приобретение Еврооблигаций состоялся 24 июня 2025 года. На территории Республики Казахстан сбор заявок проводился через подписку на АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE) и Астанинская международная биржа (далее – AIX). При открытии книги заявок индикативная доходность к погашению была установлена в диапазоне 5,25% годовых для 7-летних еврооблигаций и 5,625% годовых для 12-летних еврооблигаций в долларах США. В процессе сбора заявок наблюдался высокий спрос со стороны международных и казахстанских инвесторов. В результате Эмитент разместил: - 7-летние еврооблигации, деноминированные в долларах США, с доходностью к погашению на уровне 5% и купонной ставкой 5%; - 12-летние еврооблигации, деноминированные в долларах США, с доходностью к погашению на уровне 5,5% и купонной ставкой 5,5%. По итогам размещения долларовых облигаций Эмитента заявки инвесторов на KASE, сформировавшие совокупный спрос в размере около 350 млн долларов США, были удовлетворены в объеме 206,7 млн долларов США. Листинг еврооблигаций осуществлен на KASE, AIX и на Лондонской фондовой бирже. АО "Teniz Capital" также сообщает, что дата расчетов по долларовым еврооблигациям Эмитента (тикер – KZ_24_3207, ISIN: XS3093655341; тикер – KZ_25_3707, ISIN: XS3093658014) установлена на 1 июля 2025 года. Для осуществления расчетов инвесторам, заявки которых были удовлетворены, необходимо обеспечить поставку денег на счет АО "Клиринговый центр KASE" (Центральный Контрагент) в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" не позднее 16:00, 30 июня 2025 года. Ответственность за поставку денег для осуществления расчетов на счет АО "Клиринговый центр KASE" (Центральный Контрагент) в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" не позднее 16:00, 30 июня 2025 года несет участник торгов, подавший заявку на покупку. По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к представителям АО "Teniz Capital" по следующим контактам: +7 776 306 77 27 +7 775 714 81 65 treasury@tenizcap.kz ib@tenizcap.kz конец цитаты [2025-06-25]