АО "Банк Развития Казахстана" привлекло на KASE через подписку
$51,1 млн, доразместив 26 июня международные облигации
XS3032932645 (BRKZe18) с доходностью к погашению 5,56%
03.07.25 18:48
/KASE, 03.07.25/ – Как сообщалось ранее, 26 июня 2025 года в торговой
системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось доразмещение
облигаций XS3032932645 (основная площадка KASE, категория "облигации",
BRKZe18) АО "Банк Развития Казахстана" (Астана) посредством подписки
на них. Ниже приводятся параметры спроса и результаты подписки на KASE.
В качестве совместного букраннера на KASE при проведении подписки на
указанные облигации выступало АО "Дочерняя организация Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance".
-----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
---------------------------------------------- ------------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 3 / 2
Объем активных заявок*, млн доллар США: 51,1
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 100,0000 / 100,2500
– максимальная 100,4870
– средневзвешенная 100,1261 / 100,2514
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 5,5000
– максимальная 5,6200 / 5,5600
– средневзвешенная 5,6171 / 5,5518
-----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 86,3 %, на
долю прочих юридических лиц – 13,7 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 50 300 000
Объем удовлетворенных заявок, доллар США: 51 101 656,3
Объем удовлетворенных заявок, эквивалент 26 489 565 550,3
в тенге по курсу Национального Банка РК на 03 июля:
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 100,2500
от номинала:
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 5,5600
% годовых:
--------------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 99,4 % от
общего объема выкуплено банками, 0,6 % – прочими юридическими лицами.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по результатам подписки на указанные облигации на KASE к моменту
публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------ --------------
Дата проведения подписки: 26.06.25
Вид заявок на покупку: лимитированные
Время приема заявок: 14:00–19:15
Дата и время заключения сделок: 03.07.25
Дата и время осуществления расчетов: 03.07.25
---------------------------------------------------
Напоминаем, что дополнительно выпущенным облигациям присвоен временный
ISIN – XS3108433858, отличный от ISIN, присвоенного в апреле 2025 года
еврооблигациям первоначального размещения на сумму 500 млн долларов США,
и действующий в течение 40 дней с даты доразмещения еврооблигаций
(03 июля 2025 года).
[2025-07-03]