/KASE, 04.07.25/ – АО "Банк Развития Казахстана"(тикер KASE – BRKZ)
сообщило следующее:
начало цитаты
3 июля 2025 года
АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек",
далее – БРК, Банк) успешно осуществило размещение еврооблигаций на
международных рынках капитала: доразмещение еврооблигаций в долларах
США и новый выпуск в тенге.
В рамках доразмещения еврооблигаций 17-го транша (первая эмиссия –
апрель 2025 года), Банк разместил дополнительный объем на 200 млн
долларов США со сроком обращения до апреля 2030 года и доходностью
5,562%. Купонная ставка на уровне 5,625%. География инвесторов
представлена Великобританией (34%), Казахстаном (26%), Европой (28%),
США (11%) и странами Ближнего Востока (1%).
Одновременно Банк осуществил новый выпуск еврооблигаций, деноминированных
в тенге – 18-го транша – на сумму 55 млрд тенге сроком на 3 года. Ставка
купона и доходность при размещении составили 17,3%. Инвесторы в этом
выпуске также представлены широким кругом участников из Казахстана (32%),
США (31%), Ближнего Востока (14%), Великобритании (11%) и Европы (12%).
Привлеченные средства будут направлены на финансирование ряда проектов
в сферах возобновляемых источников энергии, инфраструктуры и обрабатывающей
промышленности.
Еврооблигации были успешно размещены благодаря благоприятной рыночной
конъюнктуре, высокой ликвидности и значительному интересу со стороны
инвесторов. Книги заявок на пике превысили объем размещения – в 1,3 раза
по долларовой части и 1,1 раза по тенговой. Примечательно, что в сделках
участвовали инвесторы, не принимавшие участие в апрельском размещении БРК,
что говорит о расширении и диверсификации инвесторской базы Банка.
Совместными организаторами и букраннерами выпуска выступили Societe Generale,
Citi и Halyk Finance.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза размещена –
https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_relizs_030725_1.pdf
[2025-07-04]