АО "Казахстанский электролизный завод" привлекло на KASE 15 августа через подписку $9,7 млн, разместив облигации KZ2C00013753 (KASAb1) с доходностью 6,50 % годовых

/KASE, 15.08.25/ – Сегодня в торговой системе KASE проводилось первичное размещение облигаций KZ2C00013753 (основная площадка KASE, категория "облигации", KASAb1; $1 000, $100,0 млн; полугодовой купон, 6,50 % годовых, 30.05.25 – 30.05.28; 30/360) АО "Казахстанский электролизный завод" (Павлодар) посредством подписки на них. Ниже приводятся параметры спроса и результаты подписки. В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)". ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ---------------------------------------------------- ---------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных) 11 / 11 Объем активных заявок*, млн доллар США: 9,7 Объем активных заявок, эквивалент в млн тенге 5 231,1 по курсу Национального Банка РК: Спрос к предложению: 95,9 % Средневзвешенная "чистая" цена по поданным 99,9874 заявкам, % от номинала (по всем / активным): Средневзвешенная доходность по поданным заявкам, 6,5000 % годовых (по всем / активным): --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов пришлось 2,6 %, на долю прочих юридических лиц – 90,7 %, на долю физических лиц – 6,7 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------ --------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 9 594 Объем удовлетворенных заявок, доллар США: 9 722 709,9 Объем удовлетворенных заявок, эквивалент 5 231 109 612,9 в тенге по курсу Национального Банка РК: Число удовлетворенных заявок: 11 Число участников, заявки которых удовлетворены: 3 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 95,9 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, 99,9874 % от номинала: Доходность облигаций к погашению для покупателя, 6,5000 % годовых: ---------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------- ------------------------- Дата проведения подписки: 15.08.25 Номинальный объем размещения, доллар США: 10 000 000 Вид заявок на покупку: лимитированные и рыночные Время приема заявок: 10:00–11:00 Цена за одну облигацию, доллар США 1 000 Дата и время заключения сделок: 15.08.25, 14:00 Дата и время осуществления расчетов: 15.08.25, 14:00 ------------------------------------------------------------------- Совместные андеррайтеры – АО "First Heartland Jusan Invest", АО "Евразийский Капитал", АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" и АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит". [2025-08-15]