Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 23,5 млрд тенге, разместив трехлетние международные облигации XS3145682491 (ASDBe21) под 17,00 % годовых

/KASE, 15.08.25/ – 11 августа 2025 года в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводилось первичное размещение международных облигаций XS3145682491 (сектор "ценные бумаги международных финансовых организаций", ASDBe21; 23 533 572 000 тенге; 15.08.25 – 17.09.28; полугодовой купон, 17,00 % годовых, 30/360) Азиатского банка развития посредством подписки на них. Ниже приводятся параметры спроса и результаты подписки. В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (Алматы). ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ------------------------------------------- -------------------- Число участников: 6 Число поданных заявок (всего / активных) 8 / 7 Объем активных заявок*, тенге: 25 034,0 Спрос к предложению: 106,4% Ставка купона по поданным заявкам, % годовых (всего / активных): – минимальная 16,9000 – максимальная 17,0000 – средневзвешенная 16,9683 / 16,9699 ---------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 32,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 47,9 %, на долю прочих юридических лиц – 20,1 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: --------------------------------------------------- ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 23 533 572 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 23 533 572 000,0 Число удовлетворенных заявок: 7 Число участников, заявки которых удовлетворены: 6 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 Ставка купона в удовлетворенных заявках, % годовых: 17,0000 -------------------------------------------------------------------- В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 34,0 % от общего объема выкуплено банками, 44,6 % – другими институциональными инвесторами, 21,4 % – прочими юридическими лицами. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитаны, подписка завершена. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------ ------------------------- Дата проведения подписки: 11.08.25 Номинальный объем размещения, тенге: 23 533 572 000 Вид заявок на покупку: лимитированные и рыночные Время приема заявок: 09:30–12:30 Дата и время заключения сделок: 11.08.25, 15:00 Дата и время осуществления расчетов: 15.08.25, 09:30 -------------------------------------------------------------- [2025-08-15]