/KASE, 24.09.25/ – АО "Alatau City Invest", АО "Halyk Finance", АО "Teniz
Capital Investment Banking" в качестве совместных букраннеров
предоставили Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление
следующего содержания:
начало цитаты
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ,
НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (QIBs), КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ПОКУПАТЕЛЯМИ (QPs) В СООТВЕТСТВИИ С НИЖЕУКАЗАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ), А ТАКЖЕ
НА ТЕРРИТОРИИ КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ
НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ И АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ АО "КАЗАХСТАНСКАЯ
ФОНДОВАЯ БИРЖА". НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Настоящим АО "Alatau City Invest", АО "Halyk Finance", АО "Teniz Capital
Investment Banking" сообщают об окончательной доходности к погашению и
завершении приема заявок на участие в первичном размещении облигаций
АО "НУХ "Байтерек" (Эмитент), выпускаемых в соответствии с
законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации).
Все заявки от инвесторов принимаются через торгово-клиринговую систему
ASTS+ (фондовый рынок) (далее – торгово-клиринговая система) на KASE.
Прием заявок от потенциальных инвесторов через торгово-клиринговую
систему на KASE начинается одновременно с началом размещения
Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же
условиях размещения Еврооблигаций (включая условия определения цены
их размещения), что и при их размещении на территории иностранного
государства.
Совместные Букраннеры: J.P. Morgan, Societe Generale, Alatau City Invest,
Halyk Finance и Teniz Capital Investment Banking.
Агент по вопросам структурирования финансирования развития (the
Development Finance Structuring Agent): J.P. Morgan
ПАРАМЕТРЫ ЕВРООБЛИГАЦИЙ:
-------------------------------------- -------------------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "НУХ"Байтерек"
Ожидаемые рейтинги выпуска: Baa1 (Moody’s) / BBB (Fitch)
Рейтинги Эмитента: Baa1 (стабильный) по шкале агентства Moody's,
BBB (стабильный) по шкале агентства Fitch
Краткое описание Еврооблигаций: Еврооблигации старшего необеспеченного долга,
выпускаемые в соответствии с английским правом
и размещаемые в соответствии с Правилом 144А
("Rule 144A") и Положением S ("Regulation S")
Срок обращения: 5 лет
Обеспечение: необеспеченные
Доходность к погашению по облигациям: Окончательная доходность к погашению
по Еврооблигациям – 4,850% годовых
Ожидаемый номинальный объем выпуска: 500 млн. долларов США
Валюта выпуска: доллар США
Валюта расчетов: Все расчеты по Еврооблигациям (вкл. расчеты
при первичном размещении, выплаты купона
и основного долга), осуществляются в долларах
США
Деноминация: 200 000 (двести тысяч) долларов США или большая
сумма, кратная 1000 (одна тысяча) долларов США
Применимое право: Английское право
Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа" и Vienna MTF
Клиринговые расчеты: Euroclear / Clearstream / DTC
Целевое назначение: Общекорпоративные цели, в том числе для
финансирования дочерних компаний Эмитента
----------------------------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
----------------------------------------------------------------------------------------
День приема заявок: 24 сентября 2025 года
Время начала приема заявок: 13:30 алматинского времени
Время окончания приема заявок: 22:00 алматинского времени
Ожидаемая дата определения 24 сентября 2025 года (по времени Лондона)
цены и объема удовлетворенных
заявок инвесторов:
Ожидаемая дата расчетов: 01 октября 2025 года
Расчеты при первичном размещении
осуществляются в долларах США
Цена заявки: Указывается доходность к погашению, выраженная
в процентах годовых (в поле "Ссылка"). В качестве
цены в заявке указывается значение 100 (только
для технических целей). В случае подачи рыночных
заявок, в качестве цены указывается "По цене
контрагента".
Объем заявки: Объемы заявок должны быть указаны в долларах
США. Минимальный объём заявки – 200 000
(двести тысяч) долларов США или большая сумма,
кратная 1000 (одна тысяча) долларов США
----------------------------------------------------------------------------------------
Условия проведения расчетов Еврооблигаций:
Подавая заявку на покупку, участник торгов соглашается на блокировку АО
"Клиринговый центр KASE" (далее – ЦК) обеспечения единого лимита с
дальнейшей поставкой денег участником торгов на счет ЦК в ЦД не позднее
12:00, 01 октября 2025 года (T+5) в случае удовлетворения поданной заявки
на покупку.
Информация об удовлетворении заявок (аллокация) будет предоставлена
участникам торгов, подавшим заявки, 25 сентября 2025 года (T+1)
посредством торгово-клиринговой системы KASE.
В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за
поставку денег на счет ЦК в ЦД не позднее 12:00, 01 октября 2025 года
(T+5) несет участник торгов, подавший заявку на покупку.
Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке
покупателя, несет покупатель.
Инвесторы, желающие подать заявку на покупку еврооблигаций в формате
144A, должны связаться напрямую с Совместными букраннерами
J.P.Morgan Securities Plc и Societe Generale.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к представителям Alatau City Invest, Halyk Finance и
Teniz Capital Investment Banking по следующим контактам:
Alatau City Invest: +7 (701) 888 2999, +7 (700) 686 7225, ib@alataucityinvest.kz
Halyk Finance: +7 (727) 339-43-77/88 (ext. 3373, 3448, 3356),
ib@halykfinance.kz
Teniz Capital Investment Banking: +77784560179; +77763067727;
ib@Tenizcap.kz
ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (MIFID II/UK MIFIR, УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТАМИ)
ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КЛИЕНТЫ. НИКАКОЙ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ В ЕЭЗ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ПО РОЗНИЧНЫМ И СТРАХОВЫМ СТРУКТУРИРОВАННЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ (PRIIPS)
НЕ ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ ОБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО
СЕГМЕНТА В ЕЭЗ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ.
НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ
В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ
И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ («ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ») ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ КАКОГО-ЛИБО ШТАТА ИЛИ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ США,
А ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ
США ИЛИ В ОТНОШЕНИИ, ИЛИ НА СЧЕТ ИЛИ В ИНТЕРЕС ЛИЦАМ США (КАК ОПРЕДЕЛЕНО
В РЕГЛАМЕНТЕ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА
ИМЕЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ ЛИБО В РАМКАХ СДЕЛКИ, НЕ ПОДПАДАЮЩЕЙ
ПОД ТРЕБОВАНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
И ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ
ПРЕДЛАГАТЬСЯ К ПРОДАЖЕ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ТОЛЬКО «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ» («QIB»), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144A ЗАКОНА
О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ
«КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУ («QPs»), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51)
ЗАКОНА США О ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 1940 ГОДА С ИЗМЕНЕНИЯМИ, И БУДУТ
ПРЕДЛАГАТЬСЯ К ПРОДАЖЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ТОЛЬКО
ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ США, В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ S
ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ О ПОКУПКЕ, И НЕ МОГУТ БЫТЬ
ПРОДАНЫ, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРИГЛАШЕНИЕ
ИЛИ ПРОДАЖА БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ДО РЕГИСТРАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.
ОПИСАНИЕ ЭТИХ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРОДАЖУ
И ПЕРЕДАЧУ ОБЛИГАЦИЙ, А ТАКЖЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАЗОВОГО МЕМОРАНДУМА
СОДЕРЖИТСЯ В РАЗДЕЛАХ "ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕДАЧУ" И "ПОДПИСКА И ПРОДАЖА"
БАЗОВОГО МЕМОРАНДУМА.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ, БАЗОВОГО МЕМОРАНДУМА И ДОПОЛНЕНИЯ
К НЕМУ, В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА,
В ЧЬЕ ВЛАДЕНИЕ ПОСТУПАЕТ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЛИ ТАКАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ
ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.
НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.
НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ АДРЕСОВАНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, ЛИБО (В) НАХОДЯТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА И (I) ЯВЛЯЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В СТАТЬЕ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ
2000 ГОДА (ФИНАНСОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ) ПРИКАЗА 2005 ГОДА С ИЗМЕНЕНИЯМИ
("ПРИКАЗ"), ЛИБО (II) ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(А)-(D)
ПРИКАЗА (ЛИЦА С КРУПНЫМ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ И ДРУГИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЧА
ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ КОТОРЫМ ЗАКОННО РАЗРЕШЕНА), ЛИБО (III) ЯВЛЯЮТСЯ
ЛИЦАМИ, КОТОРЫМ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНО БЕЗ НАРУШЕНИЯ
РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПУНКТАХ (I),(II)
И (III) ВЫШЕ ДАЛЕЕ ИМЕНУЮТСЯ "СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА"). НАСТОЯЩЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ЛИЦ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ ИЛИ НАПРАВЛЯТЬСЯ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
К КОТОРОЙ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, БУДУТ ДОСТУПНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ И БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ
ЛИЦАМИ.
В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ" В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНОМ О ПРОСПЕКТАХ (РЕГЛАМЕНТ ЕС
2017/1129).
ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСПЕКТОМ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ
(ЕС) 2017/1129, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВНУТРЕННЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
СОГЛАСНО ЗАКОНУ ВЕЛИКОБРИТАНИЮ О ВЫХОДЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 2018 ГОДА
("РЕГЛАМЕНТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ О ПРОСПЕКТАХ"). БАЗОВЫЙ МЕМОРАНДУМ,
ДОПОЛНЕНИЕ К НЕМУ И ЦЕНОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОСЛЕ ИХ ПУБЛИКАЦИИ БУДУТ
ДОСТУПНЫ ПО АДРЕСУ:
https://www.wienerborse.at/en/
СИНГАПУРСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ SFA: ЭМИТЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ И НАСТОЯЩИМ
УВЕДОМЛЯЕТ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА (ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 309A(1) SFA),
ЧТО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМИНАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЮТСЯ
"ПРЕДПИСАННЫМИ ПРОДУКТАМИ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА" (В СООТВЕТСТВИИ
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ В ПРАВИЛАХ СИНГАПУРА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ФЬЮЧЕРСАХ
(ПРОДУКТЫ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА) 2018 ГОДА) И ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОДУКТАМИ,
НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В УПОЛНОМОЧЕННОМ
ОРГАНЕ СИНГАПУРА ПО ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ, УВЕДОМЛЕНИЕ
SFA 04-N12: УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И MAS
УВЕДОМЛЕНИЕ FAA-N16: УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПРОДУКТАМ).
РЕЙТИНГ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ
ДЕРЖАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ
ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРИСВОИВШЕЙ ТАКОЙ РЕЙТИНГ. СХОЖИЕ
РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ЭМИТЕНТОВ И РАЗНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО РЕЙТИНГА
ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОАНАЛИЗИРОВАНА НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА.
конец цитаты
[2025-09-24]