/KASE, 30.09.25/ – АО "Национальный управляющий холдинг
"Байтерек" (тикер KASE – BTRK) сообщило следующее:
начало цитаты
В среду, 24 сентября 2025 года, Холдинг Байтерек успешно разместил
выпуск еврооблигаций со ставкой доходности 4,85%, купонной ставкой
4,65%, на сумму 500 млн долларов США и сроком на 5 лет.
Новый выпуск был объявлен в понедельник, 22 сентября, после чего
последовала обширная маркетинговая кампания среди инвесторов из США,
Великобритании, Европы и Азии. В течение двух дней порядка 40
инвесторов встретились с Холдингом. Многие инвесторы уже были знакомы
с Холдингом благодаря дебютному выпуску еврооблигаций Холдинга в мае
текущего года.
После получения положительных отзывов от инвесторов книга заявок была
открыта в среду, 24 сентября. На фоне сильного спроса, который превысил
объем размещения в 4 раза, доходность сделки установлена на уровне
4,85%.
Распределение аллокаций среди широкого круга инвесторов по регионам
следующее: 38% США, 28% Континентальная Европа, 26%
Великобритания, 7% Казахстан и 1% Средний Восток и Азия.
Еврооблигации были успешно размещены благодаря благоприятной
рыночной конъюнктуре, высокой ликвидности и значительному интересу со
стороны инвесторов.
Организаторами выпуска выступили J.P. Morgan, Societe Generale, Alatau
City Invest, Halyk Finance и Teniz Capital Investment Banking. Еврооблигации
Холдинга включены в листинг Венской фондовой биржи (Wiener Börse AG) и
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE).
Размещение стало для Холдинга важным стратегическим шагом,
направленным на укрепление позиций на международных рынках и
расширение инвестиционных ресурсов для реализации стратегически
важных проектов. Ставка заимствования составила рекордно низкий спрэд к
гособлигациям США +114 б.п. и суверенным еврооблигациям +35 б.п.
Данный выпуск вносит весомый вклад в устойчивое развитие как Холдинга,
так и экономики Республики Казахстан.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза на казахском и русском языках размещена –
https://kase.kz/files/emitters/BTRK/btrk_relizs_300925_1.pdf
[2025-09-30]