/KASE, 08.10.25/ – АО "ForteFinance" в качестве казахстанского менеджера
предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего
содержания:
начало цитаты
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ,
НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТОВ АМЕРИКИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
(QIBs), КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ (QPs) В СООТВЕТСТВИИ
С НИЖЕУКАЗАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ), А ТАКЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ
ЯПОНИИ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ
НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ И АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ АО "КАЗАХСТАНСКАЯ
ФОНДОВАЯ БИРЖА". НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Настоящим АО "ForteFinance" сообщает о начале приема заявок от членов
АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении
облигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент), выпускаемых
в соответствии с законодательством иностранного государства (далее –
Еврооблигации).
Все заявки от инвесторов принимаются через торгово-клиринговую систему
ASTS+ (фондовый рынок) (далее – торгово-клиринговая система) на KASE.
Прием заявок от потенциальных инвесторов через торгово-клиринговую
систему на KASE начинается одновременно с началом размещения
Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же
условиях размещения Еврооблигаций (включая условия определения цены
их размещения), что и при их размещении на территории иностранного
государства, а также на Astana Stock Exchange (AIX).
Совместные Букраннеры: Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Mashreq
и ForteFinance.
----------------------------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ ЕВРООБЛИГАЦИЙ:
----------------------------------------------------------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "БРК"
Ожидаемые рейтинги выпуска: BBB- (S&P) / BBB (Fitch)
Рейтинги Эмитента: Baa1 (стабильный) по шкале агентства Moody's,
BBB (стабильный) по шкале агентства Fitch
BBB- (позитив) по шкале агентства S&P
Краткое описание Еврооблигаций: Еврооблигации старшего необеспеченного долга,
выпускаемые в соответствии с английским правом
и размещаемые в соответствии с Правилом 144А
("Rule 144A") и Положением S ("Regulation S")
Срок обращения: 5 лет / 3 года
Обеспечение: необеспеченные
Доходность к погашению по облигациям: определяется по результатам сбора заявок
инвесторов
Ожидаемый номинальный объем выпуска: не более 1 млрд. долларов США /
не более 300 млрд.тенге
Валюта выпуска: доллар США / казахстанский тенге
Валюта расчетов: все расчеты по Еврооблигациям (вкл. расчеты
при первичном размещении, выплаты купона
и основного долга), осуществляются в долларах
США
Деноминация: 200 000 (двести тысяч) долларов США или большая
сумма, кратная 1000 (одна тысяча) долларов США /
100 000 000 (сто миллионов) тенге или большая
сумма, кратная 500 000 (пятьсот тысяч) тенге
Применимое право: Английское право
Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа", Vienna MTF,
Astana Stock Exchange (AIX)
Клиринговые расчеты: Euroclear / Clearstream / DTC
Целевое назначение: Общекорпоративные цели, в том числе для
финансирования инвестиционных,
инфраструктурных и экспортных проектов, а также
рефинансирования существующих обязательств
----------------------------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
----------------------------------------------------------------------------------------
День приема заявок: 8 октября 2025 года
Время начала приема заявок: 13:00 алматинского времени
Время окончания приема заявок: 20:00 алматинского времени
Ожидаемая дата определения 9 октября 2025 года (по времени Лондона)
цены и объема удовлетворенных
заявок инвесторов:
Ожидаемая дата расчетов: 16 октября 2025 года
Расчеты при первичном размещении
осуществляются в долларах США
Цена заявки: Указывается доходность к погашению, выраженная
в процентах годовых (в поле "Ссылка"). В качестве
цены в заявке указывается значение 100 (только
для технических целей). В случае подачи рыночных
заявок, в качестве цены указывается "По цене
контрагента".
Объем заявки: Объемы заявок должны быть указаны в долларах
США. Минимальный объём заявки – 200 000
(двести тысяч) долларов США или большая
сумма, кратная 1000 (одна тысяча) долларов США /
100 000 000 (сто миллионов) тенге или большая
сумма, кратная 500 000 (пятьсот тысяч) тенге
----------------------------------------------------------------------------------------
Условия проведения расчетов Еврооблигаций:
Подавая заявку на покупку, участник торгов соглашается на блокировку АО
"Клиринговый центр KASE" (далее – ЦК) обеспечения единого лимита с
дальнейшей поставкой денег участником торгов на счет ЦК в ЦД не позднее
12:00, 16 октября 2025 года (T+5) в случае удовлетворения поданной заявки
на покупку.
Информация об удовлетворении заявок (аллокация) будет предоставлена
участникам торгов, подавшим заявки, 9 октября 2025 года (T+1)
посредством торгово-клиринговой системы KASE.
В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за
поставку денег на счет ЦК в ЦД не позднее 12:00, 16 октября 2025 года
(T+5) несет участник торгов, подавший заявку на покупку.
Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке
покупателя, несет покупатель.
Инвесторы, желающие подать заявку на покупку еврооблигаций в формате
144A, должны связаться напрямую с J.P.Morgan Securities Plc по
следующим контактам emea_syndicate@jpmorgan.com attention: Head of
International Syndicate
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к представителям ForteFinance по следующим
контактам:
ForteFinance: +7 (707) 202 2287, +7 (777) 966 6799, +7 (701) 712 7186
dd@finance.forte.kz
ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (MIFID II/UK MIFIR, УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТАМИ) ЯВЛЯЮТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ. НИКАКОЙ
КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ В ЕЭЗ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО РОЗНИЧНЫМ И СТРАХОВЫМ
СТРУКТУРИРОВАННЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ (PRIIPS) НЕ ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ
ОБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА В ЕЭЗ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ.
НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЛЮБОЙ
ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА
С ПОПРАВКАМИ ("ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ") ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ
БУМАГАХ КАКОГО-ЛИБО ШТАТА ИЛИ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ США, А ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ
БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ В ОТНОШЕНИИ, ИЛИ НА СЧЕТ ИЛИ
В ИНТЕРЕС ЛИЦАМ США (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РЕГЛАМЕНТЕ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ),
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ИМЕЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗАКОНА
О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ ЛИБО В РАМКАХ СДЕЛКИ,
НЕ ПОДПАДАЮЩЕЙ ПОД ТРЕБОВАНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ
БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ
ПРЕДЛАГАТЬСЯ К ПРОДАЖЕ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ТОЛЬКО "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ" ("QIB"), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144A ЗАКОНА
О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ
"КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУ ("QPs"), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51) ЗАКОНА США
О ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 1940 ГОДА С ИЗМЕНЕНИЯМИ, И БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ К ПРОДАЖЕ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ТОЛЬКО ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ
США, В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ
ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ О ПОКУПКЕ, И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОДАНЫ, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ,
В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРИГЛАШЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ДО РЕГИСТРАЦИИ,
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.
ОПИСАНИЕ ЭТИХ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРОДАЖУ И ПЕРЕДАЧУ
ОБЛИГАЦИЙ, А ТАКЖЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАЗОВОГО МЕМОРАНДУМА СОДЕРЖИТСЯ В РАЗДЕЛАХ
"ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕДАЧУ" И "ПОДПИСКА И ПРОДАЖА" БАЗОВОГО МЕМОРАНДУМА.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ, БАЗОВОГО МЕМОРАНДУМА И ДОПОЛНЕНИЯ К НЕМУ,
В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, В ЧЬЕ ВЛАДЕНИЕ
ПОСТУПАЕТ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЛИ ТАКАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ
С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.
НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.
НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ АДРЕСОВАНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ ЗА
ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, ЛИБО (В) НАХОДЯТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННОГО
КОРОЛЕВСТВА И (I) ЯВЛЯЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО
В СТАТЬЕ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА (ФИНАНСОВОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ) ПРИКАЗА 2005 ГОДА С ИЗМЕНЕНИЯМИ ("ПРИКАЗ"), ЛИБО (II) ПОДПАДАЮТ
ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(А)-(D) ПРИКАЗА (ЛИЦА С КРУПНЫМ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ
И ДРУГИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЧА ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ КОТОРЫМ ЗАКОННО РАЗРЕШЕНА), ЛИБО
(III) ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМИ, КОТОРЫМ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНО БЕЗ НАРУШЕНИЯ
РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПУНКТАХ (I),(II) И (III)
ВЫШЕ ДАЛЕЕ ИМЕНУЮТСЯ "СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА"). НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ЛИЦ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ ИЛИ
НАПРАВЛЯТЬСЯ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ
ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ,
БУДУТ ДОСТУПНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ И БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ.
В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО
ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" В СООТВЕТСТВИИ
С РЕГЛАМЕНОМ О ПРОСПЕКТАХ (РЕГЛАМЕНТ ЕС 2017/1129).
ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСПЕКТОМ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2017/1129,
КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВНУТРЕННЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОГЛАСНО ЗАКОНУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
О ВЫХОДЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 2018 ГОДА ("РЕГЛАМЕНТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ О ПРОСПЕКТАХ").
БАЗОВЫЙ МЕМОРАНДУМ, ДОПОЛНЕНИЕ К НЕМУ И ЦЕНОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОСЛЕ ИХ ПУБЛИКАЦИИ
БУДУТ ДОСТУПНЫ ПО АДРЕСУ:
https://www.wienerborse.at/en/
СИНГАПУРСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ SFA: ЭМИТЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ И НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ
ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА (ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 309A(1) SFA), ЧТО ЦЕННЫЕ БУМАГИ,
УПОМИНАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЮТСЯ "ПРЕДПИСАННЫМИ ПРОДУКТАМИ НА РЫНКАХ
КАПИТАЛА" (В СООТВЕТСТВИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ В ПРАВИЛАХ СИНГАПУРА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
И ФЬЮЧЕРСАХ (ПРОДУКТЫ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА) 2018 ГОДА) И ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОДУКТАМИ,
НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ
СИНГАПУРА ПО ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ, УВЕДОМЛЕНИЕ SFA 04-N12: УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И MAS УВЕДОМЛЕНИЕ FAA-N16: УВЕДОМЛЕНИЕ
О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ).
РЕЙТИНГ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ ДЕРЖАТЬ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
ПРИСВОИВШЕЙ ТАКОЙ РЕЙТИНГ. СХОЖИЕ РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ЭМИТЕНТОВ И РАЗНЫХ ВИДОВ
ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНА
БЫТЬ ПРОАНАЛИЗИРОВАНА НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА.
конец цитаты
[2025-10-08]